融创公布境外债重组进展 已获得约87%债权人支持

6月13日晚间，融创中国控股有限公司公告披露境外债重组最新进展。

根据公告显示，融创强制可转换债券头部转股价由每股10港元降低至6港元，强制可转换债券最低转股价由每股4.58港元降低至每股4港元，融创服务最低换股价由每股17港元降低至13.5港元。

截至公告发布，融创境外债重组方案已获得约87%债权人支持，将在年内完成必要的法律程序后正式落地执行。通过有关加入，同意债权人已承诺采取一切必要的行动，其中包括在计划会议上就其于记录日期持有的所有现有债务的未偿还本金总额投票赞成计划。

本次重组支持协议的修订，预计将激励更多债权人更高比例地选择强制可转换债券。

公告显示，融创拟上调强制可转换债券的最高限额，由17.5亿美元上调至22亿美元。并且，债权人小组已签署承诺认购不少于8亿美元的强制可转换债券，约占债权人小组现有债权总额的25%。

待重组生效日期落实后，融创中国控将向计划债权人发行本金总额10亿美元的可转换债券，可转换债券将按债权比例分配予所有计划债权人。