万达:待珠海万达商管上市申请有反馈后 将恢复公司债申请审核
7月3日,据珠海万达商管的投资者处获悉,大连万达集团方面对投资者表示,此前证监会中止大连万达商业60亿元公司债券注册程序是因为大连万达集团旗下珠海万达商管在香港上市的申请仍在审核过程中,待在香港上市进展方面有反馈之后才恢复债券申请审核。
据投资者表示,万达方面称是经过多方商量之后决定中止该笔债券的发行。截至发稿时,万达方面并未对此说法作出回复。
据了解,该笔债券为大连万达商业管理集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券,品种为小公募,拟发行金额为60亿元,发行人为万达商管集团,主承销商为国泰君安证券股份有限公司。
根据此前披露,3月21日,证监会网站发布关于大连万达商业管理集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券申请文件的问询函,证监会依法对上海证券交易所报送的关于万达商管集团面向专业投资者公开发行公司债券的审核意见、注册申请文件及相关审核资料进行了审阅,形成如下意见:
根据申报材料披露,万达商管集团子公司珠海万达目前正申请在港交所上市,若不能于2023年底成功上市,万达商管集团需向上市前投资者支付约300亿元股权回购款。证监会要求万达商管集团进一步补充说明子公司珠海万达上市进展情况,并评估上述事项对发行人短期偿债能力的影响。并请主承销商对上述事项进行核查,并发表明确意见。
根据申报材料披露,近三年及一期(2020年、2021年、2022年和2023年1-3月),万达商管集团筹资活动产生的现金流量净额分别为-245亿元、-320亿元、-113亿元和-182亿元。证监会要求万达商管集团补充说明筹资活动现金流量净额持续大额为负的原因及合理性,并评估对本次债券偿付的影响。并请主承销商对上述事项进行核查,并发表明确意见。
6月28日,中国证监会发布了公司债券发行注册程序中止通知书。