Q3开关店报告：7000+门店更迭，高档商场“意外”垫底

门店开开关关，关乎品牌生存之大事，映射商场魅力之高低。本系列，用数据告诉你品牌、品类开关店背后行业之变，以及商场沉浮轨迹。

此篇为，2023Q3购物中心品牌开关店分析。

内文图片丨均来自品牌官方渠道

撰写丨熊舒苗 主编丨付庆荣

世界经济波动下行、外部环境日趋严峻，但韧性强劲的中国市场备受看好。多家外资金融机构陆续上调对中国经济增速预测。

反映在零售消费端，今年3季度复苏之势继续向上。

据赢商大数据监测，本季度11个重点城市约200个标杆购物中心，新开店近3800家，新关店超3300家，开关店比为1.15，虽环比上季度（1.30）略跌，但整体态势积极。

可分化还在加深，且出现了一些变量。分档次看，高档项目开关店比急剧下滑，从上季度1.70跌至本季度0.91；中档、大众化项目表现最好，以亲民定位获得消费者青睐；中高档项目“稳”字当头，开、关店基本持平。

数据说明

数据来源：赢商大数据

统计范围：北京、上海、深圳、广州、成都、重庆、杭州、天津、武汉、南京、西安11个城市的标杆购物中心

“品牌门店开关店比”=开店数/关店数，比值>1，表示品牌门店发展呈现扩张状态（开店数>关店数）比值=1，表示品牌门店发展持平（开店数=关店数）比值<1，表示品牌门店发展呈现收缩状态（开店数<关店数）。开、关店根据实地踩盘数据对比得出，实际门店调整时间存在时间差，数据仅供参考，具体以各项目官方披露的数据为准

统计时间：2023年4月1日-2023年9月30日

01

餐饮：蝉联第一，热度不减

今年3季度，  餐饮开关店比1.68  ，蝉联第一。除餐吧外，各细分品类均呈现扩张，虽整体较上季度减弱，但风头不减。

休闲餐饮  持续耀眼，开关店比1.62，相比2季度变化不大。

☞ 饮品：  开关店比2.28，越来越猛。

茉酸奶、柠季表现优秀，于样本Mall开新店10家以上；瑞幸、库迪、茉莉奶白、Manner、皮爷、林里等亦有5家以上新店；另有不少新奇品牌崭露头角，如“滇式无糖泡制果蔬品牌”山野泡泡新开10店以上，“淡马茶坊”以海南莲雾、潮汕油柑、闽南芭乐等小众水果差异化走红，现捣鲜果酸奶“去山野”新进重庆万象城、上海虹桥南丰城、上海静安久光中心等项目。

◎淡马茶坊

☞ 烘焙甜品：  开关店比1.11，扩张力有所下降。

大咖步伐谨慎  ，仅有DQ、好利来有数家新店，提拉米苏品牌“孙小鹿”录得多家关店、同时又开出海南首店；新兵低调布局，如主打榴莲芝士饼的“榴莲嘟嘟”、菠萝包界排队王“福福饼店”。

☞ 休闲小食：  开关店比“大跳水”，从上季度2.15降至0.96。随着夜市等其它渠道风靡，许多蝇头小店将趋向于转移到租金更低的地方。

中式餐饮  大热，开关店比1.58。

☞ 中式简（快）餐：  “回血”，开关店比1.27。

面馆品牌重启扩张，遇见小面、陈香贵、和府捞面、马记永迎3家以上新店，深圳起家的陕西面馆“老碗会”8月官宣已开150+直营店；快餐亦有新晋黑马品牌，如稻状元今年新开门店62+、门店突破100家。

☞ 中式正餐：  开关店比2.09，发展红火。

湘菜、川菜、粤菜  最为活跃，拓展意愿强烈。“上海湘菜地标美食”巡湘记季度内新开4店，直营店突破40家；李叙青冒烤鸭7月全国20店齐开；客语新动作不断，上线新版儿童餐、开出星寰广州城市旗舰店、深圳首家“开山宴”主题店，9月底5店齐开，全国直营门店60+。

西北菜  也出现亮眼玩家，“那时新疆”江苏首店进驻南京德基广场、季内还新进驻了上海世纪汇。

异国风情餐饮  开关店比1.95，环比提升明显。

☞ 日式料理：  开关店比2.18，平价寿司、日式烤肉受欢迎，争鲜回转寿司于样本mall新开4店，久藏膈膜烧肉季内开7店，进驻重庆来福士、龙湖重庆时代天街、武汉光谷世界城等。受“日本核污水启动排海”影响，日料赛道剧变，连锁反应或将在后续显现。

☞ 韩式料理：  开关店比2.57。韩式烤肉热度飙升，西塔老太太泥炉烤肉保持激进扩张、新店15+，安三胖韩国烤肉、蚂蚁洞·首尔烤肉紧随其后。

☞ 东南亚菜：  开关店比2.57。太食兽、迷你椰·泰式大排档持续布局，曼奈肉桂厨房凭高性价比、多巴胺装潢迅速出圈，落户成都麓湖·麓坊中心、深圳光明大仟里、佛山创意产业园等。

火锅/焖锅/干锅  持续发力，开关店比2.04，稍有降温。

☞怂火锅、朱光玉、珮姐等人气“重口”川渝火锅均有不少新店。

☞  “清淡”火锅  热度亦在提升，如同仁四季椰子鸡火锅继5月门店突破50家后，目前在营+筹建门店超70家；芸山季云南野生菌火锅连开3店，进驻深圳万象城。

☞蛙锅、肉蟹煲、鸡煲、烤鱼等各式焖锅/干锅冒出大量新店。

02

零售：服装、时尚生活均收缩

1、服装：再陷泥潭，男装表现相对好

服装，又“焉”了。  3季度服装开关店比0.82  ，再陷困境，各品类都在收缩。行业挑战重重，高速扩张不再是发展重心，高质量增长才是品牌们最关切的问题。

女装  2季度扩张、3季度转向收缩，开关店比0.84。

☞逆势积极拓店者难能可贵，文艺女装VIEA.ING大力拓店10+、设计师女装Re-BLUE仅9月新开17店、VERO MODA携多家全新形象门店亮相。

☞关店品牌不少，如连锁门店较多的ONLY、MOUSSY、伊芙丽、LILY、MO&Co.等成熟品牌，韩国潮牌KIRSH、女性商务装品牌TIE FOR HER等新秀品牌亦出现关店。

服饰集合店开关店比微升  ，洗牌潮或近尾声，有扭转颓势苗头。

☞关店玩家多为国外品牌，H&M、Lee、BAPE等“老面孔”光芒黯淡，日本潮牌UNITED TOKYO、英国轻奢品牌Ted Baker、法国轻羽绒服JOTT等发展亦遇阻，缩减规模。

☞更懂中国消费者的本土潮牌上位：2023年4月开出首店的街头潮牌UNKNOWN，门店已突破10家，均进驻一二线城市标杆商场；HOWOW.D2Y靠着“社交型场景式DIY原创服装”概念蹿红，门店数逾25家；甜辣少女潮牌BETTERSAY今年新店不断，门店超40家。

男装  势头回落，开关店比降至0.91，但已是服装业态中表现最好品类。

☞速写、GENTSPACE、青山洋服、BOY LONDON等均有数家关店；意式轻奢绅装Wantsuit绅装今年开拓成都、重庆市场后，对华东市场展开新一轮布局，“向日葵”设计概念门店吸睛。

鞋类  遇冷，开关店比仅0.72。Dr. Martens继续关店，New Balance逆势扩张，“丑萌”OETZI鞋以高颜值果冻鞋承包关注，总店数已近百家。

运动装  进一步收缩，开关店比跌至0.71。Vans、adidas、PUMA等传统运动大牌持续关店；在李宁“开高效大店、关低效店铺”的策略影响下，中国李宁门店规模收缩；专业户外运动品牌表现较好，Salomon、KAILAS、Columbia等均在拓店。

2、时尚生活：转向收缩，“情绪价值”商品升温

时尚生活  开关店比0.91，转向收缩。

美妆护理、黄金珠宝、潮流数码、家居、礼品玩具  等呈现上行，透过典型开店品牌可发现：能为消费者提供“情绪价值”的商品关注度走高，远超纯功能性商品。

☞  美妆护理  中，3季度“香氛经济”明显走热，梵诗柯香、梵克雅宝香水、VERSACE香水、Maison Margiela马吉拉香氛、PENHALIGON’S、黑爪、melt season等国内外品牌争奇斗艳、加码布局。

☞潮流数码品类越来越多元，如专业运动耳机Shokz韶音于样本Mall新开5店，其在马拉松、越野、骑行、铁三等户外运动领域拥有霸主地位，几乎是这几项运动唯一的选择；潮流手机壳“天花板”casetify连下广州、杭州、成都、北京四城，均进驻标杆商场。

☞礼品玩具中，文创集合店The Faith Mind于样本Mall新开5店；提供“陪伴感”和“情绪价值”的棉花娃娃成年轻人新宠，rua娃吧、walavala等专营品牌积极扩张，前者已成新流量担当、进入10余座城市。

汽车4S店/体验店、家电厨卫  等热度下降。汽车品牌与商场经过一段“蜜月期”后，一些“老玩家”开始优化门店布局、缩减商场店规模，前有特斯拉，今有小鹏汽车；居家健身需求下降，智能健身镜市场遇冷，FITURE多家门店关闭。

奢侈品  日子也不好过，开关店比0.65，趋于收缩。全球奢侈品需求出现下滑趋势，多个奢侈品集团三季度财报表现疲软，分析师称消费者心态已经从激进逐渐回归保守，奢侈品市场寒冬或已到来。

03

儿童亲子/文体娱/生活服务：体验业态整体上行        

儿童亲子  开关店比0.81，呈现收缩。除儿童游乐外，其余品类均下行。

儿童游乐  小幅上行，集捞鱼、手工、沙池、淘气堡、桌游等于一体的乐园卷土重来，奈尔宝开出天津首店，上海、北京、重庆等地亦有新店；MELAND于十一前夕新开6城8店；宝拉的创意乐园五一、十一均有10店新开。

儿童零售  继续洗牌，“童装界lululemon”moodytiger增势喜人，长期霸占儿童专业运动店铺榜的Top1，于样本Mall新开7店。

儿童教育  剧烈收缩，曾经的早教领军品牌美吉姆大幅关店；人工智能教育冒尖，纳深机器人新开数店；美术、音乐、编程等素质教育亦趋于扩张，Bingoland宾果运动，专注提供体能训练课程、连续3年获得融资，已开20+店。

儿童服务  中，专注0~3岁在家早教需求的“小斑斑月龄盒”突围，10月官宣全国已开设59家门店。

文体娱  开关店比1.32，略高于上季度。

娱乐休闲  3季度拓店力提升，娃娃机、KTV表现强劲，还出现了一些新奇业态，如：融合露营、烤肉、剧本杀、KTV、户外电影等体验的“野厨炙城市营地”、24小时自助麻将体验馆“麻派自助棋牌”。

体育运动  继续扩张，主要由瑜伽馆品牌贡献；文化艺术开、关店持平，新店主要为展馆，如广州正佳广场的观几艺术博物馆。

生活服务  开关店比1.29，与上季度基本持平。

丽人养生  开关店比继续提升，美发、美容、美甲、足疗等细分品类均在扩张。Mr.JUDY洗个头发、优剪、颜所、指朴、常乐推拿等品牌均有多家新店开业。

其它生活服务  中，“彩票站”势头强劲，样本Mall新店数十家，这与时下年轻人热衷拜财神、求好运等心理无缝链接。

2、3季度开关店成绩单，都在印证着  “为情绪价值买单”  的消费趋势。

服装设计感比LOGO更重要；偏重悦己、释压属性的香氛、丽人养生，关注度走高；主打陪伴的棉花娃娃、卖“幸运”的彩票站，成了商场新宠……

当下年轻消费者对功能性产品的诉求日益返璞归真，并已将其作为“省钱”的主要来源，但在承载、寄托“情绪、价值观”的兴趣消费上，却表现出越来越强的“肯花”意愿。

“找到年轻人不省、肯花的增量消费需求，正是打造高质量供给、推动消费再升级的关键所在。”

· end ·

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