融创中国重组方案落地 债转股后股本增至83.93亿股

12月6日晚间，融创中国发布披露已发行股本变动公告，公司的股份数目从约54.94股升至2023年12月6日的约83.93亿股，原因是可转换债券的转换而配发及发行新股份，具体变动如下图所示：

另据融创中国披露强制可转换债券之第一次转换结果显示，作为境外债务重组的一部分，融创中国于2023年11月20日发行本金额约为27.5亿美元的强制可转换债券，于第一次转换期限内已收到本金总额约为19.04亿美元的强制可转换债券的转换通知，占强制可转换债券初始发行金额约69.23%。

此外，融创中国于2023年11月20日向控股股东发行本金额为4.5亿美元的控股股东债券。由于强制可转换债券初始发行金额约69.23%已选择根据第一次转换进行转换，当时尚未转换的控股股东债券约69.23%（即本金额约为3.12亿美元的控股股东债券）将按每股6港元的相同的转换价格强制转换为股份。

11月20日晚间，融创中国宣布公司境外债务重组各项条件已获满足，即起正式生效。历时18个月，融创中国境外债重组终于宣告成功，这意味着融创成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企。据悉，融创中国此次境外债重组主要分为四个部分：

一、发行57.05亿美元的新票据；

二、发行27.5亿美元的强制可转换债券；

三、发行10亿美元的可转换债券；

四、部分债权转换为14.7%融创服务的股份，兑付约7.75亿美元的债券。

通过上述四种方式，融创中国成功化债102.25亿美元。