万达商管2024年到期的6亿美元债展期方案决议获正式通过

12月13日，大连万达商业管理集团股份有限公司（简称“万达商管”）宣布征求同意的会议结果，关于6亿美元债“DALWAN 7.25 01/29/24”的特别决议获正式通过。据悉，该笔债券到期日为2024年1月29日，票面利率7.25%，投资级别为高收益级，发行规模为6亿美元，发行价格为99.036美元，发行收益率为7.39%。

据万达商管此前披露的调整方案显示，本次调整计划在1年内分4次还清，不涉及其他公开债的调整，且未来也不会调整，还款来源于稳定的租金收入和珠海商管分红，还款计划经过严格排布，能100%实现。

11月21日，万达商管发布有关DALWAN 7.25 01/29/24(ISIN：XS1023280271)同意征求的公告，拟将子公司万达地产国际有限公司于2024年1月到期的6亿美元债还款期调整至2024年12月29日，计划在1年内分四次还清，不涉及其他公开债调整，早鸟同意费率为1%，一般同意费率为0.25%。

对于调整还款计划的原因，万达商管在公告中表示，由于当前房地产行业持续低迷，境外资本市场利率不断上升，公司再融资面临一定困难，且万达商管子公司珠海万达商管年底前获批上市存在不确定性，为减少公司短期流动性压力，万达商管主动提前进行流动性管理，筹备美元债调整还款计划。

11月30日，万达商管表示，上述展期方案获债券持有人通过，投票赞成特别决议的人数占该等同意指示标的债券本金总额的99.3%以上。特别决议将于2023年12月13日举行的会议上提交审议。

此外，12月12日，大连万达集团在官网发布消息称，太盟投资集团（PAG）与大连万达商管集团共同宣布签署新投资协议。

太盟将联合其他投资者，在其2021年的投资赎回期满时，经大连万达商管集团赎回后，对珠海万达商管再投资。根据新协议内容，现有投资人于2021年8月对珠海万达商管的投资额约为380亿元人民币，其中太盟的投资额约为28亿美元（约180亿元人民币），现有投资人在原投资安排中享有到期赎回权。

按照新协议，大连万达商管持股40%，为单一最大股东，太盟等数家现有及新进投资人股东参与投资，总计持股60%。

据接近万达集团的人士透露，在大连万达商管集团与太盟投资集团（PAG）签署新投资协议之后，万达引入了新的投资人加入，大连万达商管也因此陆续获得增量资金近300亿元。

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