联华超市拟向百联集团配股筹资3.6亿元 加速战略转型

5月12日，联华超市发布公告称，公司与百联集团订立股份认购协议，后者将认购公司发行的不超过3.6亿股新内资股，认购价为每股人民币1元（相当于约1.10051港元），该等认购股份占公司于本公告日期现有已发行股本约32.15%，占公司于完成内资股认购后经扩大股本总额约24.33%。

联华超市预计，筹集款项总额约人民币3.6亿元（相当于约3.96亿港元），净额预计约为人民币3.58亿元（相当于约3.94亿港元）；其中约85%资金用于业务生态转型，约15%资金用于增加公司的一般营运资金。

于本公告日期，百联集团及其附属公司百联股份直接及间接持有联华超市约5.14亿股内资股，占联华超市已发行股本总额约45.90%。假设联华超市已发行股本并无变动，认购事项完成后，百联集团将直接持有联华超市约6.5亿股内资股（占比为43.91%），并通过百联股份间接持有约2.25亿股内资股（占比为15.15%），合共8.74亿股（占比为59.06%）。

联华超市表示，本次内资股认购事项将为公司潜在的改革、转型及未来可持续发展提供必要的财务支援，百联集团可更加高效、灵活地支持公司长期业务发展，推进公司战略转型。同时，补充营运资金可提升公司资本实力，有效拓宽资本储备渠道，应对未来可能出现的行业波动。

联华超市还强调，本次发行认购股份及内资股认购事项将有效降低公司资产负债率，优化资本结构，改善公司整体财务状况并降低财务风险。

2023年，联华超市营业额约为218.36亿元，同比下降约11.5%，其中大型综合超市业态同比下降约22.2%，超级市场业态下降约1.7%，便利店业态上升约6.0%；综合收益达51.92亿元，同比下降约为12.2%；经营亏损约为2.28亿元，净亏损约为7.91亿元。期内新开门店337家，包括2家大型综合超市、299家超级市场门店、36家便利店。截至2023年年底，联华超市拥有3356家门店。

2024年，联华超市将聚焦提升营收与降本增效，并着力做好以下六项重点工作——业态与渠道发展、供应链与商品发展、全渠道发展、物流效率提升、数字化效率提升、组织与人才效率提升。