华夏大悦城商业REIT：公众发售部分于8月27日提前结束募集

8月28日，华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金（下称“华夏大悦城商业REIT”）公告称，截至8月27日，基金公众投资者累计有效认购规模已超过本次公众投资者的初始募集规模上限。

根据相关规定，“基金管理人”华夏基金管理有限公司决定提前结束本次公众投资者的募集，8月27日为公众投资者最后认购日，自8月28日起不再接受公众投资者的认购申请。基金战略投资者和网下投资者的募集期限保持不变，仍为8月27日起至8月29日(含)。

基金管理人将按照基金份额发售公告中的相关约定对8月27日的公众投资者有效认购申请采用“末日比例配售”的原则予以部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。最终向公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制(如有)及比例配售确定。

据悉，华夏大悦城商业REIT于5月24日获得深交所受理，并于6月25日进行问询，8月1日正式通过。8月23日，该基金启动网下询价，共收到37家网下投资者管理的55个配售对象的询价报价信息，拟认购数量总和55867万份，为初始网下发售份额的3.067倍。

基金发售价格最终确定为3.323元/份，发售份额总额为10亿份，其中基金管理人确定的初始战略配售基金份额数量为7.398亿份，网下发售的初始基金份额数量为1.8214亿份，公众投资者认购的初始基金份额数量为0.7806亿份，拟募资总额为33.23亿元。

华夏大悦城商业REIT的基金管理人为华夏基金，基金托管人为中国农业银行，上市交易场所为深交所，运作方式为封闭式，封闭期为24年，运营管理机构为大悦城商业运营管理（天津）有限公司，原始权益人为卓远地产（成都）有限公司。

基金底层资产是大悦城控股旗下优质购物中心——成都大悦城，项目于2015年12月开业，定位为“JoyCityJoyPark”，即“体验游憩式潮玩购物公园”，客群主要为年轻家庭客群和新中产优质客群。项目2023年度客流逾2000余万人次；2021年、2022年、2023年和2024年1季度的销售额分别为20.4亿元、23.3亿元、25.4亿元及6.5亿元，营业收入分别为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元及8307.26万元。截至2024年3月31日，项目出租率为97.06%；项目评估值为32.43亿元。

图源/基金招募说明书

基金招募说明书预测，华夏大悦城商业REIT 2024年7月1日至12月31日以及2025年的预测净现金流分派率分别为5.22%（年化）、5.33%。