宝龙地产与特别小组成员订立重组支持协议 涉及转让宝龙商业股份等选项

10月13日，宝龙地产控股有限公司宣布了其整体解决方案的重大进展，包括签订重组支持协议及邀请加入重组支持协议。自2025年2月重组计划失效以来，宝龙地产持续与财务顾问及计划债务债权人进行对话，以制定整体解决方案处理计划债务的流动性问题。

公司欣然宣布，2025年10月10日，公司与特别小组成员订立重组支持协议，有关特别小组成员截至重组支持协议日期为计划债务未偿还本金总额约31%的持有人。

由于整体解决方案的成功实施需要广泛的支持，公司真诚请求所有尚未签署重组支持协议的计划债务持有人尽快加入。

整体解决方案框架的交易要点包括计划代价，由一个或多个不同选项组成，涉及现金（通过质押或出售宝龙商业股份筹集总额4000万美元融资）、宝龙商业股份转让、可转换债券、新中期票据、新长期票据、新贷款等。现金同意费用为参与债权人于同意费用截止日期所持有的符合条件的参与债务本金总额的0.15%。

同意费用截止日期定于2025年11月28日下午五时正（香港时间）。

预计通过计划实施，宝龙地产将涉及债务和解或债务安排的法定机制。附表I范围内债务包括多笔由宝龙地产控股有限公司发行的优先票据，以及多笔贷款融资。附表II附属公司担保人及附表III指定资产的详情已编纂。