奥莱运动品牌大战，比斯特杀疯了！
编者按Preface
【奥莱数据洞见局】栏目，依托赢商大数据独家、系统、规模化的城市端、项目端、品牌端数据库?，拆解奥莱业态更迭之道、客流密码，输出奥莱权威榜单、行业发展硬核白皮书，弥补奥莱行业“数据真空”，消除“经验决策”盲区。此篇为，奥莱运动品牌大战。
往期参考：2025半年度奥莱人气项目榜2025年度奥莱人气项目榜奥莱6年变局百强县奥莱
运动品牌，奥莱的“万金油”、“现金牛”。
赢商大数据对全国80+城、260+奥莱项目的非全量数据显示，截至2025年底，共录得运动装品牌门店4800+家，占奥莱零售业态的18.8%，细分业态占比仅次于女装（21.0%）。
规模在前，加速不止。去年三、四季度，奥莱运动装品类扩张积极，两季整体开关店比1.08。
这背后是，国内运动品牌市场的爆炸式增长。《2026年户外运动鞋服消费趋势报告》显示，2025年中国运动与户外消费整体市场规模达1.82万亿，同比大幅增长15.2%。
而另一驱动力，则来自运动业态奥莱店高坪效刺激。据财报，国内已上市奥莱REITs底层资产项目中，运动业态营收贡献占比普遍大于业态面积占比。其中，济南首创奥莱运动业态面积平均占比约17.43%，贡献营收占比高达33.54%，显著高于奢品、女装、男装等其他业态。
消费真需求，坪效真诱人，各大奥莱运营商铆足劲，争抢时下热门运动品牌。而成为“座上宾”的运动品牌们，亦各有自家之算盘。
耐克、阿迪广州万国店/赢商网拍摄
01
规模分布：
奥莱百店运动品牌，头部垄断
样本数据中，奥莱百店品牌一共有35个，其中运动品牌20个，直接撑起半壁江山。
20个百店运动品牌，在样本奥莱中门店累计2900+家，占样本数据中运动门店总数的60.1%，头部效应极强。
国际运动品牌矩阵，adidas、Skechers、NIKE、UnderArmour、Columbia五大老牌国际品牌地位难撼，得益于强悍的销售额，其中NIKE旗舰大店年销售额可超1亿元（如徐州杉杉NIKE店2025年销售额1.5亿元）。近年起势的韩国品牌MLB奥莱门店破100家，其凭借独树一帜的运动潮牌、运动辣妹装圈粉。
此外，“安踏系”品牌PUMA、FILA亦开出超百家奥莱店，凭借安踏集团出色的经营能力和犀利的消费风向捕捉能力，在奥莱渠道快速跑规模。
国货品牌阵营，“泉州系”运动品牌占了8个，分别是安踏、特步、QIAODAN、361°、ERKE、安踏儿童、PEAK、QIAODAN儿童，另有李宁、比音勒芬、探路者TOREAD亦位列“奥莱百店品牌阵营”。它们凭借深厚品牌直营供应链优势、全场景、全客群、多层级价格带，构筑多维度的“规模杀手锏”。
规模打底，这些奥莱百店运动品牌有77.5%的门店进驻商业一线、商业准一线、商业二线城市的主要奥莱项目，尤其在头部七大奥莱运营商的渗透率高，甚至会在同一奥莱项目开2~3家门店。
因此，不同奥莱运营商体系的项目，运动品牌重合度较高，同质化竞争严重。此背景下，奥莱项目把消费者留下、并形成复访、复购，必须依靠门店环境升级、门店规格提升、独家款式，以及有竞争力的价格，构建差异化护城河。
02
档次分布：
两头低中间高，呈“橄榄形”
样本数据中，运动品牌门店数4800+家，品牌档次由低到高（大众化、中档、中高档、高档、奢华），占比呈现“两头低中间高”现象。
具体看，大众化运动品牌门店占比14.6%，算是配角，不是主流；奢华级品牌不足1%，锦上添花，着实可遇不可求；高档运动品牌占比4.7%，基本上只会入驻S级“金字塔尖”项目，如比斯特，下沙奥莱、青浦百联、佛罗伦萨等。
中档品牌门店占比则达38%，覆盖大多数人的日常休闲/运动需。而占比高达41.1%的中高档品牌，则成了大多数A级、B级奥莱运营项目争抢的对象。可见，尽管奥莱被调侃为“高端平替”，但本质上仍是品质消费水准。
因此，能拿下多少中高档及以上运动品牌，成了评价奥莱项目“硬核实力”的关键指标之一。据统计，意大利芬琴、百联股份的比例分别为60.1%、54.3%；其余四家头部连锁运营商占比介于47%~53%之间。
唯泰集团旗下上海、苏州两座比斯特购物村，中高档运动品牌占比高达86%，契合其“奢侈品奥莱”定位。尤值一提的是，比斯特的“高端运动品牌浓度”极高——绑定程度100%（即两座比斯特项目均有入驻）的品牌有Salomon、Arc'teryx、lululemon、DESCENTE“中产四宝”品牌，Bogner、HellyHansen、BURTON等顶级滑雪品牌，全面强化高端运动矩阵，比斯特高端调性与品质壁垒遥遥领先。
图源：比斯特苏州购物村小红书
03
国籍分布：
国货品牌拼“刷脸率”，国际品牌主导高端话语权
样本数据中，国货运动品牌门店2100+家，占比44.7%；美国品牌1300+家，占比27.1%，耐克、阿迪、安德玛、斯凯奇等老牌是主要力量；德国、意大利、韩国、法国等国际品牌合计占比28.2%。
国货品牌阵营品牌主要分为三类，各有不同的“刷脸法宝”。
传统老牌矩阵，安踏、李宁、特步、QIAODAN、361°等不仅跻身奥莱百店品牌之列，还以千平超级奥莱旗舰店、最新形象店在奥莱渠道热度迅速提升，成为杉杉、百联、砂之船等连锁运营商的客流和业绩引擎。
儿童运动品牌矩阵，靠着不输国际品牌的“耐造”性能、款式颜值、亲和的价格，在奥莱大杀四方，其中特步儿童、等品牌，其中安踏儿童、QIAODAN儿童均跻身奥莱百店品牌梯队，另有李宁YOUNG、特步儿童、361°童装奥莱门店介于80~95家之间。
图源：南昌杉杉奥莱公众号
新兴运动户外品牌矩阵，“性能硬核派”崛起，KAILAS（80家）、伯希和（42家）、TOREAD探路者（118家）颇受瞩目，三者因在同等价格段位媲美国际品牌，备受“外人”青睐。
KAILAS广州万国奥莱店/赢商网拍摄
国货品牌死磕“刷脸率”，而国际品牌靠着logo溢价，充当着各大奥莱项目的脸面之一。
样本数据中，2400+家中高档及以上运动品牌门店，中国品牌仅占16.6%，比音勒芬、KAILAS撑起半边天；国际品牌占83.4%，仍牢牢掌控中高档运动品牌的最强话语权。截至2025年底，“中产四宝”品牌中，萨洛蒙、迪桑特奥莱门店数20家，始祖鸟奥莱店19家，lululemon最“爱惜羽毛”，奥莱店也已有8家。集齐三宝的，仅有北京八达岭奥莱、宁波杉井奥莱、比斯特苏州购物村、上海青浦百联奥莱，四宝都齐的只有八达岭奥莱和青浦百联奥莱。
04
运营商分布：
运动业态“依赖程度”，各有侧重
一个奥莱项目对运动业态的“依赖程度”，不仅受项目运营级次、项目品牌体量、项目形态等因素影响，还离不开其市场定位和资源禀赋。
本土运营商梯队
样本奥莱项目中，砂之船整体运动业态占比最低，为16.4%，特有的“1+N”综合模式决定其业态分布相对丰富、均衡。据国泰海通砂之船奥莱REIT招募说明书，其底层资产项目西安砂之船运动业态面积占比13.06%，“五大一级业态即N业态、国际名品、男装童装皮具、女装、运动青休潮牌总体分布较为均匀”。
杉杉奥莱运动业态占比为21.1%，是其做强营收的法宝。据中金唯品会奥莱REI公告，其底层资产项目宁波杉井奥莱，运动业态签约面积从2022年的23.28%升至2025年的26.23%，营收贡献则从32.61%升至37.73%。
百联奥莱、首创奥莱、王府井奥莱运动业态占比介于19.5~20.5%之间。其中，首创奥莱REIT两大底层资产项目，武汉首创奥莱、济南首创奥莱运动户外业态面积占比分别为17.43%、17.11%，营收占比则分别高达29.56%、33.54%。
国际运营商梯队
佛罗伦萨、比斯特购物村的运动业态占比差异较大。
佛罗伦萨是紧扣奥莱零售本质的“效益追逐型选手”，秘密之一是维持运动业态21.3%的高双位数占比、吸纳高级别运动品牌，夯实零售底盘，确保项目效益最大化。
比斯特购物村，是典型的“高端奥莱”代表，将运动业态占比控制在16.7%，更多空间让位于奢侈品（20.8%，为头部七大运营商中最高），但这并不影响比斯特成为重磅运动新店、首店“收割机”，2025年以来接连引入DESCENTEKIDS全国首店、日本滑雪服领域的殿堂级品牌Goldwin全国奥莱首店、lululemon江苏奥莱首店等，“马太效应”进一步增强。
比斯特的“马太效应”，还体现在国际运动品牌门店接近90%，远超其他六个运营商的50%~66%，这再次验证了其强悍的品牌资源和号召力。
奥莱运动品牌大战的愈演愈烈，本质是消费需求升级与行业竞争加剧的必然结果。
不同奥莱项目运动品牌占比高低背后，折射出不同运营商的定位差异：高端玩家侧重奢侈品平衡，中高档标杆依赖运动拉动营收，综合型运营商则追求业态均衡。
但无论比例如何，运动业态已成奥莱行业不可或缺的“顶梁柱型业态”，深刻影响项目能级、租金结构与长期竞争力。
