龙湖地产发20亿公司债 六年期债券票面利率为3.19%

3月3日，龙湖地产有限公司宣布，公司在中国公开发行第二期发行基础规模为人民币20亿元，可超额配售不超过人民币20亿元的境内公司债券票面利率最终确定，六年期债券票面利率为3.19%，十年期债券票面利率为3.75%。

据观点地产新媒体查阅公告，公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司将于2016年3月4日及7日向合资格投资者发行第二期境内公司债券。

第二期境内公司债券的发行基础规模为人民币20亿元，可超额配售不超过人民币20亿元，分为两个品种，即：(i)为期六年，第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券，以及(ii)为期十年，第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。

根据簿记建档结果，发行人与联席主承销商确认，第二期债券票面利率分别为；(i)六年期债券票面利率为3.19%，附第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券，以及(ii)十年期债券票面利率为3.75%，附第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。第二期债券为无担保债券，并符合进行新质押式回购交易的基本条件。

龙湖地产称，第二期债券发行募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构、补充流动资金。

据观点地产新媒体此前报道，龙湖地产1月4日发公告称，公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司在中国公开发行不超过118亿元境内公司债券获证监会通过。该批覆将自核准之日（即2015年12月30日）起二十四个月内有效。

1月25日，第一期债券宣布发行。彼时公告称，龙湖地产间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司将于1月25日及26日向合格投资者发行境内公司债券。

本期境内债券的发行基础规模为人民币25亿元，可超额配售不超过人民币25亿元。

另外，债券分两个品种发行：(i)债券票面利率为3.3%，为期五年，第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券；(ii)债券票面利率为3.68%，为期八年，第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。