中粮地产披露重组大悦城预案细节 公司股票于今日复牌

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摘要:4月16日晚间,中粮地产(集团)股份有限公司发布重组预案称,拟以发行股份的方式向明毅收购其持有的大悦城地产9,133,667,644股普通股股份。

深化国企改革的背景下,作为首批国有资本投资公司改革试点央企,中粮集团正在实现优质资产的快速整合。  

中粮地产披露重组大悦城预案细节  

4月16日晚间,中粮地产(集团)股份有限公司发布重组预案称,拟以发行股份的方式向明毅收购其持有的大悦城地产9,133,667,644股普通股股份(占大悦城地产已发行普通股股份总数的64.18%,占大悦城地产已发行普通股及可转换优先股合计股份数的59.59%),收购完成后,大悦城地产将成为中粮地产的控股子公司,大悦城地产依然保持其港股上市地位。   

与此同时,连续停牌近9个月的中粮地产,也于4月17日上午开市起复牌。  

按照暂定的本次重组标的资产总对价147.56亿元,每股发行价格6.89元计算并经交易双方协商,中粮地产将向明毅发行2,141,666,095股股份,用于支付本次重组的全部对价。  

本次发行股份购买资产完成后,不考虑募集配套资金对上市公司股本的影响,上市公司总股本为3,955,397,691股,中粮集团将直接持有828,265,000股,占上市公司本次交易后总股本的20.94%,明毅将持有2,141,666,095股,占上市公司本次交易后总股本的54.15%,因此中粮集团将直接以及通过明毅间接持有上市公司中粮地产(集团)股份有限公司2,969,931,095股股票,占上市公司本次交易后总股本的75.09%。   

而另一份公告中,关于深交所对此次重组相关事项的问询函,涉及本次收购大悦城地产的发行股份价格、涉及境外部门的核准情况及进展、交易方案的设计合理性、定价依据以及重组后产生的协同效应等问题,中粮地产也作了相关回应。   

关于本次交易作价、对应大悦城地产股票市值的差异问题,中粮地产在公告中透露,主要是因为鉴于大悦城地产股价受到香港市场宏观市场波动、二级市场流动性等多方面因素影响,无法充分反映大悦城地产的实际价值。   

对于重组后避免同业竞争的问题,中粮地产回应称,重组后,明毅将成为中粮地产的第一大股东,大悦城地产将成为中粮地产的控股子公司。   

实现优质资产整合

作为国务院国资委入选首批国有资本投资公司改革试点,中粮集团受到市场广泛关注。集团以粮油糖棉为核心主业,并将食品、地产、金融化归为主业,旗下有11家上市平台。其中,地产板块资产占到了集团总资产的25%左右,贡献利润占到集团的40%左右,所以地产板块整合成为集团进行央企改革的重中之重。   

中粮地产是中粮集团的上市房地产平台之一,主营业务为住宅地产开发。大悦城地产是中粮集团旗下的商业地产公司,专注于在中国境内开发、经营、销售、出租及管理综合体和商业物业的大型商业地产开发商及运营商。  

大悦城作为其核心品牌,是国内商业地产领域中运营最为成功的品牌之一,截至2017年底,在北京、上海等一、二线核心城市运营及在建的大悦城购物中心有14个。在2017年12月6日,大悦城地产成功向市场推出了第二条产品线“大悦春风里”,聚焦区域商业,并与“大悦城”品牌形成互补优势。   

此次中粮集团重组中粮地产及大悦城地产两个房地产上市平台,正是站在集团层面的地产行业同业态整合,以达到提质增效的最终目的。   

本次交易完成后,中粮地产将成为中粮集团旗下融合住宅地产与商业地产一体化的房地产专业化公司。中粮集团的地产业务将形成住宅、商业板块的优势互补,使双方在融资、市场、人才、土地获取、品牌等方面深度融合,有利于激励机制的完善和运营效率的提升。   

中粮地产表示,本次交易有利于上市公司与交易标的实现住宅及商业地产资产有效分配并在市场、渠道、资源储备、融资等方面形成协同效应,提升上市公司整体运营效率,维护股东的权益。  

另据大悦城地产2017全年业绩数据,大悦城地产全年营业收入117亿元,同比上升67%;核心净利润19亿元,同比上升220%;公司所有者本年应占核心净利润为8亿元,同比上升163%;整体业绩表现优良。  

其中大悦城购物中心租金收益达23亿元,同比增长11%;商户销售额161亿元,同比增长10%;连年实现双位数增长。同时,大悦城地产平均融资成本仅为4.28%,在行业内处较低水平。

注:部分资料来源于观点地产网、中国财经观察网

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