北京合生汇56亿元CMBS成功发行 创上半年全市场最大规模

6月26日，由长城证券担任主承销商的 “长城证券—北京合生汇资产支持计划” 于上交所成功发行，产品总规模56亿元。值得注意的是，该项目是2018年上半年全市场规模最大的CMBS产品。

观点地产新媒体获悉，本次北京合生汇CMBS发行规模56亿元，包括优先档53亿元和次级档3亿元。其中优先档期限为21年，预期年化收益6.0%—7.0%。

该项目由合生创展集团主导并提供担保增信，北京合生愉景房地产开发有限公司为原始权益人，专项计划底层资产为北京合生汇商业综合体。

资料显示，该综合体位于北京CBD东区繁华金角之上，建筑面积17.6万平方米，地下4层地上8层，其中包含着面积7.4万平方米的5A级商务写字楼。

另悉，合生创展集团有限公司在ABS及租房租赁债券融资方面也做着积极尝试。2016年，长城证券-合生创展购房尾款资产支持专项计划成功发行，规模9.78亿；2018年6月26日，上交所合生创展集团有限公司公开发行2018年住房租赁专项公司债券的项目状态变更为“已回复交易所意见”，该住房租赁专项公司债券拟发行金额为100亿元。