保利地产境外公司发行5亿美元固息债券 募集资金主要用于置换境外债务

9月12日晚间，保利房地产（集团）股份有限公司发布公告称，其全资子公司恒利（香港）置业有限公司通过其境外全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行5亿美元的五年期固息债券。

据观点地产新媒体了解，该债券的票面利率为4.75%，债券收益率为5年期美国国债收益率T加上220个基点，每100美元债券发行价格为98.823美元。债券起息日为2018年9月17日，到期日为2023年9月17日，每半年付息一次。

公告表示，该债券将于香港联合交易所有限公司上市。且恒利置业为债券本息提供了不可撤销的全额担保。

保利地产表示，债券募集资金主要用于置换境外债务。

同日，保利地产发布公告称，为体现公司多元化发展方向，进一步加快两翼业务市场化发展，保利地产拟将名称由“保利房地产（集团）股份有限公司”变更为“保利发展控股集团股份有限公司”。