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阿里巴巴Q2营收同比增长54% 核心电商业务同比增长56%

36氪 彭倩、曹倩
摘要:财报显示,2019财年第二财季,阿里巴巴收入851.48亿元,同比增长54%;其中核心电商收入724.75亿元,同比增长56%。

阿里巴巴发布马云宣布继承人计划后的首份财报。

北京时间11月2日晚,阿里巴巴集团(BABA)于美股盘前发布2019财年第二财季(自然年2018年三季度)财报。

财报显示,2019财年第二财季,阿里巴巴收入851.48亿元,同比增长54%;其中核心电商收入724.75亿元,同比增长56%;云计算收入56.67亿元,同比增长90%。集团收入已连续7个季度保持超过50%的高速增长。

财报发布前,彭博社已通过分析师作出预计:阿里2019财年第二财季营收将达到人民币865.8亿元(约合124亿美元),较上年同期增长57%;调整后EBITDA的市场一致预期为人民币274.3亿元,同比增长10%。

财报显示,阿里巴巴本季度净收入下降19%。阿里巴巴集团首席财务官武卫在财报中表示,本地服务、物流、娱乐及国际扩张方面的重大投资,会对本季度整体盈利水平的增长带来些许影响。

财报期内,阿里在新零售、全球化、大文娱、物流、外卖市场及技术算法等方面都投入过高。为与美团展开本地生活服务之战,阿里仅在饿了么“夏季战役”中就投入了30亿元人民币,后续还不断砸钱。不仅如此,为了有更充裕的资金投入这场生活服务之战,阿里还为饿了么和口碑组建了新公司,并为其寻求融资。

在财报发布前半个月,中金和安信证券看到了阿里巴巴核心业务持续承压的趋势,给出了净利润同比下降16.3%至185亿元的预期,较市场预期还低 7%。

在高基数效应、季节性疲弱影响,以及中国线上实物零售整体出现增速放缓趋势的趋势下,天猫30%的GMV增速尚可,略快于中国线上实物零售增速。根据国家统计局公布的数据,中国实物商品线上销售额增速为7月27.3%、8月29.2%。但蚂蚁金服利润贡献下降、人民币贬值带来的汇兑损失,使得阿里的利润率持续承压。

根据阿里各财季财报可知,阿里在创造营收上的表现要好于创造利润。随着阿里继续加大对低利润率业务的投资,例如线下零售业务、物流,以及不断加大对本地生活服务项目如饿了么、口碑等的投入,这一趋势很可能延续下去。

今年1月份,阿里的股价曾触及205.13美元的最高点,随后陷入持续阴跌,迄今为止已累计下跌约1/3。但目前看来,马云交棒张勇后交出的第一份财报,还是给了二级市场投资者更多信心。截至发稿,阿里盘前股价报151.25美元,上涨6.3%。今日关于B站卖老股,阿里+阿里系基金持股比例近10%的消息,以及已然开启的双11电商大战,都对阿里股价起到了一定提振作用。

安信和中金也均表示了对阿里股价的长期看好。安信维持买入-A 投资评级,基于分部加总法的目标价为204美元(原228美元);中金将其作为自己中长期(6-12 个月)的首选,维持推荐评级和226美元的目标价。

阿里巴巴预期,2019财年的收入预期为3750~3830亿元人民币,在原有收入指引的基础上做了4%~6%的调整。

以下为阿里巴巴2019财年二季度财报关键数据:

1、2019财年第二季度,阿里巴巴收入851.48亿元,同比增长54%;

2、本季度,核心电商经调整EBITA为298.07亿元,同比增长13%,不计饿了么、菜鸟网络并表的影响,以及积极投资本地生活、国际扩张相关支出,核心电商经调整EBITA将同比增长27%至356.42亿元;

3、本季度,天猫继续扩大在B2C领域的领先优势,实物商品支付GMV同比增长30%;

4、截至9月底止12个月的年度活跃消费者增加2500万,达到6.01亿规模;

5、本季度,云计算收入56.67亿元,同比增长90%;

6、本季度,数字媒体和娱乐收入59亿元,同比增长24%;

7、截至2018年9月30日季度,支付宝的国内年度活跃用户超过7亿,其中70%的用户使用3项及以上支付宝的服务。今年前10个月,支付宝的用户数就增长了34.5%;

8、本季度,蚂蚁金服应当支付给阿里巴巴集团的特许服务费和软件技术服务费为支出1.32亿美金,按照比例,蚂蚁金服本季度亏损3.52亿美金。

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