合景泰富拟额外发行1.5亿美元9.85%优先票据

11月30日晚间，合景泰富集团控股有限公司公告，公司及附属公司担保人与渣打银行就额外票据发行订立购买协议，拟使用额外票据发行所得款项净额将本公司若干离岸债项再融资。

观点地产新媒体了解，合景泰富将发行本金总额1.5亿美元的额外票据，将与11月26日发行的本金总额4亿美元的9.85%优先票据合并及组成单一系列，但受完成的若干条件所限。除非根据额外票据条款提前赎回，否则额外票据将于2020年11月26日到期。

合景泰富称，公司拟使用额外票据发行所得款项净额将本公司若干离岸债项再融资。

另悉，11月15日，标普发表报告称，单靠拟发债所筹金额可能不足以全额偿付该笔即将到期的债券，合景泰富集团可能寻求境外银行、银团贷款或其他资金来源偿还债券。截至2018年6月，合景泰富非限制性现金余额为380亿元人民币，标普认为其也可以利用这笔现金偿付。