房企资本：钜盛华质押2542万股万科A股、招商蛇口最少20亿回购股份

招商蛇口拟最高40亿回购1.73亿股 自有资金不低于20%

1月16日下午，招商局蛇口工业区控股股份有限公司公布，计划以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份（普通股股票），回购价格不超过人民币23.12元/股，回购股份的资金总额不低于20亿元（含）、不超过40亿元（含）。

公告披露，如果按回购金额上限40亿元、回购价格上限23.12元/股测算，预计回购数量约为173,010,380股，约占招商蛇口目前总股本的2.19%；如果按回购金额下限20亿元、回购价格上限23.12元/股测算，预计回购数量约为86,505,190股,约占招商蛇口目前总股本的1.09%。

观点地产新媒体了解到，本次回购股份的50%用于股权激励或员工持股计划，回购股份的50%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

资金安排方面，本次回购股份的资金中，招商蛇口自有资金的比例不低于20%，其余资金来源于银行贷款等其他合法资金。

华润置地79.34亿增资天津城投完成签约 将成二股东

1月15日，天津城市基础设施建设投资集团有限公司旗下天津城投置地投资发展有限公司增资项目在天津签约。

据此，华润置地有限公司旗下北京润置商业运营管理有限公司增资79.34亿元，持有城投置地公司49%股权。天津媒体称，这是2017年以来天津市成功实施的混改项目中成交金额最大的一个。

据观点地产新媒体了解，天津城投置地增资完成后的股权结构为：华润置地持股49%、天津海河建设持股40.65%、天津市政投资持股5.85%、天津城投持股4.50%。天津海河建设、天津市政投资均为天津城投全资子公司。华润置地将为二股东角色。

标的公司设财务总监和财务经理各一名，财务总监由天津城投及其一致行动人推荐，财务经理由华润推荐。标的公司财务实行财务总监和财务经理联签制。

钜盛华再质押2541.8万股万科A股 累计质押比例达7.56%

1月16日晚间，万科企业股份有限公司公告称，公司股东深圳市钜盛华股份有限公司在1月15日将持有的万科25,418,434股无限售流通A股，通过质押式回购方式质押给五矿证券有限公司，涉及股份占公司总股本0.23%。

观点地产新媒体获悉，上述股份在1月14日刚刚解除质押。2017年3月21日，钜盛华将其直接持有的91,000,000股无限售流通万科A股质押给平安证券股份有限公司，所涉及的全部股份已于1月14日全部解除质押，占总股本的0.82%。

截至2019年1月15日，钜盛华通过普通证券账户直接持有万科无限售流通A股股票共计926,070,472股，占万科总股本的8.39%；累计质押股数为835,068,101股，占万科总股本的7.56%。

禹洲地产发行5亿美元优先票据 利率8.625%

1月16日早间，禹洲地产股份有限公司发布公告称，公司发行于2022年到期金额为5亿美元的优先票据，利率8.625%。

公告中披露，禹洲地产（连同附属公司担保人）与中银国际、瑞信、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、中金香港证券及禹洲金控已订立购买协议，内容有关发行本金总额为5亿美元的票据。

票据发售价将为票据本金额的100%，将按年利率8.625%计息，自2019年7月23日起每半年于每年1月23日及7月23日支付，除非根据票据条款提早赎回，否则票据将于2022年1月23日到期。

观点地产新媒体了解到，票据已暂定获惠誉国际评级有限公司评定为BB-级、获穆迪投资者服务公司评定为B1级及获联合评级国际有限公司评定为BB级。

禹洲地产于公告中表示，建议票据发行的估计所得款项净额（扣除包销佣金及其他估计开支后）将约为4.93亿美元，拟将所得款项净额主要用作现有债务再融资用途。其同时表示，公司或会因应市况的变动调整上述计划，并因此重新分配建议票据发行的所得款项用途。