三盛控股向大股东配股 拟3.47亿港元收购九间项目公司95%股权

8月24日晚间，三盛控股（集团）有限公司发布公告称，于2020年8月24日（联交所交易时间后），公司直接全资附属公司作为买方，向公司控股股东MegaRegal有条件收购目标公司RosyPathGroupLimited全部股权，代价为3.47亿港元。

观点地产新媒体了解到，代价将按每股股份7.02港元的发行价以发行及配发4948万股新股份（即代价股份）的方式支付。

代价股份相当于三盛控股于本公告日期已发行股本约11.22%，以及三盛控股经发行代价股份扩大的已发行股本约10.09%。于完成后，MegaRegal将于三盛控股经发行代价股份扩大的已发行股本拥有约74.98%的权益。

另外，作为收购事项的一部分，于2020年8月24日，林先生及福州三盛与福州伯盛订立贷款协议。

据此，福州三盛同意向福州伯盛集团提供资金，包括向福州伯盛集团提供人民币6.5亿元免息贷款，而福州伯盛集团将为此而提供该等质押物业及股份质押，作为就林荣滨控制的私人实体从中国金融机构取得贷款担保（即贷款及质押安排）。

另外，福州三盛按一般商务条款向福州伯盛集团提供所需金额之无抵押贷款，以供项目公司发展该等目标物业，该等质押物业于2020年6月30日的市值约为人民币10亿元。

重组完成后，目标公司将间接持有福州伯盛95%的股权，福州伯盛的主要资产为其于九间项目公司的权益，而项目公司则持有该等目标物业，主要资产为其于九间项目公司的权益，即共同持有该等目标物业的福建闽侨；福州盛隆；泉州盛创；成都吉盛；江苏浙广；扬州三盛；温岭荣发；青岛海上；莆田市盛祥。其中包括福州、成都、济南、青岛等城市地块。于2020年6月30日，该等目标物业市值约为人民币101.5亿元，当中目标公司占95%。

三盛控股于公告中称，鉴于目标公司于重组完成后的资产净值将变为最低水平，收购事项的主体事项实质为目标公司估值盈余，代价较目标公司估值盈余约人民币9.59亿元大幅折让约67.7%。因此，董事会认为，代价对公司及股东整体而言属有利。