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6亿!黑石集团创始人出手抄底了

地产资管界
摘要:9月30日,黑石集团创始人苏世民已斥资8000多万英镑,买下了一座英国乡村庄园——Conholt Park。该庄园占地面积约2500英亩。

黑石集团近期正在募集史上最大的一笔私募股权基金,总额或达303亿美元,将用于全球抄底地产。而黑石集团老板已经先行一步,利用个人资金开始收购不动产项目。

9月30日,据地产资管界获悉,美国私募巨头黑石集团创始人苏世民已斥资8000多万英镑(约合6.19亿元人民币),买下了一座英国乡村庄园——Conholt Park。该庄园占地面积约2500英亩,历史悠久,创建于300多年前。

年收入高达11亿美金

这笔巨额投资对于黑石老板来说可能也只是一笔“小钱”。

据报道,黑石集团CEO苏世民(Stephen Schwarzman)去年的总收入(包括薪酬和股息)高达11亿美元,不仅可能是华尔街高管中收入最高的一位,也可能是地球金融圈收入最高。

对监管文件的分析显示,苏世民去年获得了9.416亿美元的股息收入。他持有黑石的19%股份。

即便不算股息收入,苏世民去年的薪酬也达到1.603亿美元, 其中包括基于投资业绩的奖励和35万美元的基本工资。这一数字也远远超过了苹果CEO库克引发争议的近9900万美元薪酬。

现年75岁的苏世民在1985年与他人共同创立了黑石集团,目前仍担任CEO,但公司的日常运营由总裁乔纳森•格雷负责。

2020年全球共有7位身价超过10亿美元的富豪签署了比尔-盖茨和巴菲特发起的“赠予承诺”,承诺在身后捐出至少一半财富。

据福布斯估计,这7位富豪的总身价超过400亿美元,其中最富的一位便是黑石集团CEO苏世民,身价达210亿美元。

黑石在全球大举“买买买”

进入2022年,房地产并购热潮依然没有止歇的意思。管理着全球最大规模房地产基金的黑石集团,在过去半年间已经完成了多笔重大交易,总金额近300亿美元。

5月19日,黑石REIT公司(简称BREIT)以全现金的方式收购了一家自我管理的房地产投资信托基金Resource REIT, Inc.,交易金额达37亿美元。Resource REIT, Inc.在美国13个州拥有42处多户住宅资产。

4月25日,黑石不动产公司(Blackstone Real Estate)宣布以76亿美元收购PS Business Parks, Inc.。该公司的资产包括96处物业,其中有2700万平方英尺办公空间,以及800个住宅单元。

4月19日,黑石宣布以128亿美元的现金收购美国最大的优质学生公寓社区开发商、运营商American Campus Communities, Inc.。

2月16日,黑石以58亿美元现金收购了Preferred Apartment Communities,这家公司拥有12000个单元的住宅,以及600万平方英尺的购物中心物业。

以上交易都发生在美国。在全球其他地方,黑石不动产部门也在大举收购日本、澳大利亚等地的酒店等资产。

在印度,黑石1月27日推出了全新物流平台Horizon Industrial Parks,该公司拥有印度最大的物流园区资产组合。

黑石大举抄底房地产不是没有原因的。虽然新冠疫情以来全球各大类资产价格普涨,但房地产的涨幅尤为突出(至少在美国如此),已经成为黑石业绩增长最主要的引擎。2022年以来一二级市场企业估值下调,私募股权业务熄火,房地产业务的重要性就更加突出了。

2022年一季报显示,黑石所有业务板块的总体应计业绩净收入(反应季度环比增值幅度)达9%,主要是靠房地产业务拉高的。黑石在一季度表现最好的业务板块是房地产(Opportunistic),环比升值10.3%。相比之下,私募股权板块仅升值不足3%。

如果把时间拉长至3月31日为止的12个月,则黑石私募股权板块升值31%,已经是历史性的优异表现,但与房地产板块48%的升值幅度相比依然相形见绌。

在优异的业绩之下,黑石的房地产基金募资形势极佳,规模已经远远超越了私募股权基金,虽然后者的募资规模也在创历史记录。

仅在2022年一季度,黑石的房地产基金就新募集了170亿美元,几乎是同期私募股权基金募资额的两倍。

加码国内不动产投资市场

苏世民不止一次在公开场合中说过:最好的投资机会在中国。从2007年左右开始,黑石先后在香港、北京和上海设立了办公室,开始中国之旅。

2008年,全球金融危机爆发,布局中国成为黑石房地产部门的关键转折点。这一年,黑石以10亿元收购上海Channel1购物中心,算黑石在中国内地最早的一笔地产收购案。此后,黑石就设立若干新的房地产债权投资基金。据不完全统计,黑石在中国市场累计投资额接近500亿元,投资范围囊括了物流地产、写字楼、购物中心以及综合体。

近几年,黑石集团尤为看好中国的物流行业,加速扩张物流地产版图。2017年,黑石在中国设立物流基础设施管理平台——龙地物流。截止目前,龙地物流在全国范围内管理着40个物流园区和占地面积超过500万平方米的仓库组合,客户覆盖23座城市,服务客户涵盖电商、零售、第三方物流、快递快运和制造业等行业。

今年,黑石在物流地产领域继续扫货。分别两次出手斥资共计53亿拿下富力地产旗下广州国际机场富力综合物流园股权。

黑石为何看好中国的物流地产?苏世民曾解释道:“在地产领域,我们对那些顺应发展趋势的投资主题很有信心。看好物流地产,是因为中国在线电商的发展会衍生出很大的仓储需求和物流需求。我们认为这两个领域有着非常有吸引力的投资机遇。目前,我们在中国核心物资集散中心拥有仓储物业,并把这些物业租给了头部的第三方物流公司和中国的科技公司。”

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