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金额涨幅222.22%, M Stand、小咖让咖啡再次亮眼,但赛道已进入hard模式?

iBrandi品创
摘要:2023年6月新消费市场共发生23起投融资项目,虽然数量不多,但金额相较5月的不足10亿,算是迎来了一波反弹,总金额近30亿(29.09亿)。

文|Sober

消费品牌在6月要“大干一场”,投融资市场似乎也想凑凑热闹。比如,M Stand、茶百道、小咖这三个饮品赛道的品牌,都完成了超亿级别融资。

据iBrandi品创不完全统计,2023年6月新消费市场共发生23起投融资项目,虽然数量不多,但金额相较5月的不足10亿,算是迎来了一波反弹,总金额近30亿(29.09亿)。其中4起未披露,分别是专注于干煸辣子鸡的餐饮品牌「老韩煸鸡」、专注于进口食材的孕婴童生鲜品牌「kiddyfresh鹿优鲜」、滑雪装备零售商「冷山雪具」与合成生物企业「昌进生物」。(文末获取6月投融资完整数据)

环比2023年5月,6月新消费投融资虽然数量下跌了11.54%,但是凭借几起亿级融资,金额涨幅高达222.22%。

同样,同比2022年6月,2023年6月投融资数量虽然下跌68.06%,但金额也略有上涨,涨幅为7.41%。

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数据概览

具体来看,在6月的23起投融资项目中,食品以7起拿下数量TOP,其次为包含新茶饮、咖啡的饮品市场,共披露5起融资。此外,个护生活与潮玩/元宇宙分别拿下4起,银发经济2起,宠物赛道1起。

就轮次来看,依旧是种子轮/天使轮阶段为主,共发生10起,A轮阶段完成8起,B轮及以后、战略/股权融资分别完成3起、2起。

金额方面,除4起未披露外,12起融资发生在千万级别,2起发生在百万级别。

最后5起便是亿级融资。其中,新茶饮连锁品牌「茶百道」完成10亿元人民币天使轮融资,两家咖啡品牌「MStand」、「小咖」也分别拿下超亿元融资。最后两起分别发生在银发经济与新零售赛道。

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“未来食品”仍融资

咖啡带着饮品站在C位

6月投融资市场,饮品赛道是当之无愧主角。

6月9日,成立十余年的连锁新茶饮品牌「茶百道」首次披露融资,金额高达10亿元。领投方为兰馨亚洲,多家知名投资机构跟投。此外,据报道,「茶百道」估值已达180亿,如消息属实,那么「茶百道」则会与当年的「蜜雪冰城」一样,首轮融资便可跻身独角兽阵营。

据公开资料显示,「茶百道」成立于2008年,彼时,其以学生作为主要目标人群,主打鲜果茶与奶茶。直到2016年,其门店数量才突破100家。

伴随着消费人群需求的转变,2018年的「茶百道」逐渐变为我们熟悉的样子,其将品牌理念定位为“鲜果与中国茶”。同时,「喜茶」、「奈雪的茶」开始出现在市场中,「茶百道」也开始加速扩张,2020年,其用9个月的时间,门店数量突破3000家。

鲜有发声的「茶百道」在成都举办了一场品牌升级发布会,公布了全新的品牌定位、视觉形象、产品战略。其把“鲜果与中国茶”,升级成了“好茶为底,制造新鲜”,进一步凸显了茶的存在感。

而从「茶百道」近几年来的种种动作,我们也可以窥探到近几年新茶饮市场的变化。

其一,产品,从拼“糖”到拼“茶”。正如「茶百道」的品牌升级,也将更多的重点放在了“茶”的身上。如今,大家都用了更健康的“糖”,而在无糖茶备受欢迎的当下,更稳定的供应链与更稳定、更多元化的“茶”便成为重点。

变化二,价格,从“高端”到“性价比”。「喜茶」、「奈雪的茶」的自降身段,消费者更加注重“质价比”,也让“高端茶饮”的故事变得愈发难讲。

变化三,门店,从高线到下沉。随着新式茶饮品牌在一二线城市渗透率的逐渐饱和,往日坚持直营的头部品牌也开始将视线转向三四线城市,不然喜茶与乐乐茶,也不会先后宣布开放加盟。到下沉市场去,是新茶饮玩家们进一步跑马圈地的必然选择。

综合来看,作为饮品市场消费潜力最大的细分赛道之一,新茶饮的发展也与新消费市场一样,进入了成熟理性期。在产品创新方面,通过一些“猎奇”的尝试与搭配,或是进行一些联名营销、举办音乐节是出圈的一种方式,但真正想留在牌桌之上,比拼的还是包括供应链、产品、运营在内的品牌内功。

另外一个新茶饮市场的大新闻则发生在6月底。6月29日,有消息爆出奶茶连锁品牌「古茗」将选择高盛和瑞银来安排香港IPO,知情人士透露,「古茗」IPO募资额约为3亿美元,预计最快明年年初上市。

虽然「古茗」表示“不予置评”,但是无风不起浪。事实上,早在2021年奈雪成功赴港上市后,「古茗」就被传出要上市的消息。如今,其门店数量已经超过8000家,“万店计划”正在有条不紊进行着,且在出海方面,意大利的托斯卡纳已经有了其门店。

高端新茶饮被「喜茶」与「奈雪的茶」占据,低端市场有「蜜雪冰城」,在15-20这一价格带,「茶百道」、「古茗」等品牌正在激烈厮杀,面对激烈的市场竞争,企业筹谋上市再正常不过。

但上市之路并非坦途,上市之后,聚光灯下,想要保持住市值也并非易事。

除了茶饮市场,咖啡市场在6月的表现也可圈可点。虽然仅发生两起融资,但两起全部为超亿级别。

「M Stand」在融资市场“沉寂”了两年后,再次完成数亿人民币B+轮融资,领投方为互联网平台小红书。另一个则是相对“陌生”的面孔——「小咖」。

据公开资料显示,「小咖」起步于2017年,最初以To B的自助咖啡机业务打入市场,主要面向写字楼、办公室等场景;2021年底,品牌开始开设线下咖啡门店。

最为连锁咖啡店的“后入者”,虽然积累了一定产品与供应链优势,但面对激战正酣的一、二线咖啡市场,「小咖」同样选择聚焦于下沉市场,且将重点场景除了商业街之外,还选择了大学城。

平均客单价15元左右,并与大部分连锁咖啡品牌亿一样,「小咖」采用直营+联合运营的模式拓展店铺。

据艾媒咨询《2021年中国咖啡行业发展研究报告》显示,2021年中国咖啡行业市场规模为3817亿元,中国咖啡市场已进入一个高速发展的新阶段,预计行业以27.2%的增长率持续上升,2025年中国咖啡市场规模将达10000亿元。未来三年内,咖啡行业有6000亿元的增长市场空间。

虽然钱景依旧,但对于品牌来说,下半年的咖啡市场或许会进入hard模式。

据魔镜市场情报显示,在【淘宝+天猫】平台上,【速溶咖啡/豆/粉】这一类目中,6月品牌销量前三为三顿半、雀巢、星巴克;5月为雀巢、隅田川、afg;4月为雀巢、隅田川、一佳珠宝 (美好回忆黑咖啡店铺销量最佳) 。

前三名的不断易主,也让我们看到了想要坐稳头部并非易事。此外,再加之一个又一个的新锐品牌出现,“小白”们或许也会带来意想不到的威胁?

此外,对于线下连锁咖啡品牌来讲,9.9的价格战也将会继续,而对于供应链能力较弱的品牌来讲,打价格战或许会成“向死而生”。

除饮品赛道外,食品赛道的7起融资,“未来食品”与预制菜分别披露了两起融资。

“未来食品”方面,合成生物学公司「CellX食未科技」与合成生物公司「昌进生物」先后完成融资。

据天眼查显示,「CellX食未科技」这家本土细胞肉培养公司自2020年起,至今已完成4轮融资,品牌聚焦于细胞培养肉的技术研发和产品商业化探索。而据36Kr报道,「CellX食未科技」的千升吨级的细胞培养肉中试工厂即将落成,计划于近期正式投入运行,迈出从实验研发到工业化生产的重要一步。这也是中国首座千升吨级的细胞培养肉中试工厂。

「昌进生物」同样自2020年起完成4轮融资,且首条产线获得食品生产许可并投产,同时已经获得多个质量认证,两条大产线设备已就位,正在进行系统连接阶段,预计今年规模量产产品即可投放市场。

值得一提的是,「昌进生物」研发的产品是除植物、动物外的“第三极”食品材料来源—微生物。目前,「昌进生物」旗下子品牌创生活创立了“元蛋白”品类,推出类奶油、类芝士、0乳源冰淇淋等系列产品。

前两年,在新消费那股热潮下,包括植物肉、植物奶等“未来食品”同样被看作风口赛道之一,且被认定大有可为,但近两年,红极一时的新锐国产植物基品牌也开始逐渐在市场上“失声”。

在iBrandi品创看来,相较于食品其他细分赛道,“未来食品”需要面对的挑战更大,因为他们不仅仅要打入C端人群,更要打入“C端心智”,尤其是国内消费者,对于植物基的认知度并不高。

这也是为什么大部分“未来食品”品牌选择从B端市场开始渗透。此外,“未来食品”无论是产品的研发还是口味,对于企业的供应链以及研发团队也都是更重的考验。

“未来食品”在国内市场的发展依旧急不得,但或许只有那些后端能力更强的企业,才能经受得起时间的考验。

最后,在个护生活领域,家居、家居服、滑雪装备、轻美容这四个领域各自发生一起融资。而已经许久不见踪影的元宇宙赛道,在6月也发生一起融资,元宇宙营销公司「咖菲科技」获得数千万人民币Pre-A轮融资。

咖菲科技创始人石岚在第七届灵眸大赏现场曾分享表示,「咖菲科技」分析研究了市场上大量的元宇宙营销案例后发现,各个品牌主要的目标都会落到“助力品牌年轻化”、“虚实结合”、“提升会员黏性”、“真正跟用户建立亲密关系”这个范畴里来。

事实上,虽然元宇宙风头不如前两年那么强劲,但在AI、AIGC等大势之下,从2D互联网向3D互联网变迁之中,依旧隐藏着巨大的机会。而对于元宇宙企业来讲,背后的技术与基建能力才是关键。

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6月投融资数据汇总

1、该融资数据由「iBrandi品创」不完全统计,由于新消费涉及面较广,故可能存在统计遗漏情况;

2、融资时间以媒体披露时间计算;

3、数据来源:36氪、IT桔子等互联网信息及品牌投稿,由iBrandi品创整理制图,图片及数据引用需写明来源。

4、对于向市场公开金额的融资,计算中用实际数字。对于没有公开的金额融资,部分融资额数据为估算值,计算方法如下:模糊金额处理:数十万=50万;数百万=300万;数千万=3000万;亿元及以上=10000万;千万级=1000万;百万级=100万;1USD≈7.25CNY(以当日统计时间为准)。

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