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消费企业太惨了:7家终止IPO,13家暂停

蓝鲨消费
摘要:8月,证监会出台一揽子政策阶段性收紧IPO,促进投融资两端动态平衡。受此影响,9月消费行业IPO进程有所放缓。

作者 | 张丹华

作者 | 卢旭成

​核心要点:

1.投融资事件56起,小幅增加9.8%,披露的投融资金额约13.9亿

2.食品饮料领域投融资13起,“骑士乳业”和“十月稻田”启动申购

3.餐饮赛道,继老乡鸡IPO终止,“老娘舅”IPO按下暂停键

4.美妆个护领域,花西子“发疯”,初代国货彩妆“毛戈平”上市路波折

5.服务商领域,投融资多与直播电商相关,包材商在资本市场活跃

6.消费级智能硬件,智能可穿戴设备最受资本青睐

7.中金资本和纳爱斯集团再次携手加码宠物赛道

8.IPO相关事件50起,消费企业IPO进程放缓

投融资数量56起,披露的融资金额约13.9亿

来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

据蓝鲨消费不完全统计,2023年9月1日至9月30日,消费领域公开投融资事件56起,环比增加9.8%,同比下跌6.7%。

来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

融资轮次方面,从公开的融资轮次来看,早期投融资为主。其中,天使轮融资事件6起,A轮系列融资事件10起,合计占比28.6%。受阶段性收紧IPO等因素影响,本月仅有1个项目“三态股份”正式登陆二级市场,在深交所创业板上市;并有区域乳企“骑士乳业”、婴童护理品牌“润本股份”、“十月稻田”本月启动申购,即将于10月上市;同时,还有7家公司撤回上市申请,终止上市。

来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

融资金额上,据蓝鲨消费估算,不考虑公开上市,9月份新消费领域公开融资金额的33起融资事件中,融资金额约13.90亿元,相比8月的14.24亿元有所降低。公开的融资金额以千万级为主,占比达27%,百万级别的投融资数量占比9%。

表5:2023年9月获得亿元级融资的新消费项目

来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图,不含IPO轮次的项目,美元按最新汇率1美元=7.30亿人民币计算

9月,亿元级别(含近亿)的投融资事件9起,该数量是8月的两倍。

 

 来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

地域上,分城市来看,深圳、杭州、上海、广州、北京这5个城市的投融资事件最多,其中,深圳、杭州、上海分别有9家、8家和7家企业获得融资,广州和北京则分别有4起和3起投融资事件。分省级行政单位来看,广东、浙江、上海、江苏这4个地区的投融资数量最多,分别有15、9、7、6起投融资事件。分城市带来看,包括江浙沪皖在内的长三角依然是最吸金地区,投融资事件23起,占比达41.1%;其次则是广东为主的珠三角地区,消费投融资事件15起,占比26.8%。

​投资机构方面,天图投资于9月25日开启招股,并于10月6日正式在港交所主板挂牌上市。天图投资正式成为“消费投资第一股”。

募资方面,9月20日,据IPO早知道消息,凯辉基金旗下中小企业基金(四期)圆满完成最终关账。该基金规模为2.4亿欧元,将重点在中国和欧洲两地投资15-20家具备高增长潜力的中小型企业,涵盖消费、医疗健康以及产业升级(软件和创新技术)领域,单笔投资金额范围在1500万至2500万欧元。

主要细分赛道投融资概况

1、休闲零食再现亿元级融资,骑士乳业和十月稻田启动申购

表 7 :2023年 9 月获得投融资的食品饮料项目  

 来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

​食品饮料赛道,投融资主要分布于饮料、上游农副产品生产加工、预制菜、休闲零食等领域,均有2起及以上投融资事件。其中,休闲零食品牌供销商“舌里”获得近亿元融资。预制菜领域则有“王家渡”和“万农水产”两家企业获得融资。

不过,食品饮料赛道的上市并不顺利,除了“骑士乳业”和“十月稻田”启动招股外,扒鸡为主的卤制肉食“德州扒鸡”、水产品预制菜品牌“鲜美来”、坚果休闲零食品牌“沃隆食品”在本月先后撤回上市申请,终止上市。

2、餐饮领域最吸金,“老娘舅”IPO审核中止

表8:2023年9月获得投融资的餐饮项目

 来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

餐饮领域最吸金,投融资聚焦于新中式茶饮、咖啡和小吃、团餐等细分领域。

如果信息属实的话,9月份,餐饮领域就有4家企业获得近亿元的投融资,包括加盟商一站式服务供应商“禾嘉同创”、新中式茶饮品牌“汉唐序”、团餐产业数智化供应商“苏南后勤集团”和连锁品牌“幸典咖啡”。

从上市情况来看,继8月“老乡鸡”撤回上市申请后,另一家中式连锁快餐品牌“老娘舅”的IPO审核也按了暂停键,9月30日,因财务资料已过有效期,“老娘舅”IPO审核中止。​

3、美妆个护:花西子“发疯”,初代国货彩妆“毛戈平”IPO暂停

表9:2023年9月获得投融资的美妆个护项目

​ 来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

9月,美妆护肤领域最惹人关注的莫过于“花西子眉笔事件”。抛开公关角度,国货美妆涨价难成为争论的焦点。

与花西子的危机不同,“成分党”和“功效党”依然受到追捧,仅9月,就有重组胶原蛋白基生物材料研发商“创健医疗”、功效护肤代工品牌“聚源生物”获得融资。

而初代国货彩妆品牌“毛戈平”的IPO之路,也在本月再次按下暂停键,因财务资料过期中止审核。因同样原因中止审核的美妆个护企业还有全品类化妆品研产销“芭薇股份”和多肽化妆品原料和多肽医药产品研产销商“湃肽生物”。

4、跨境出海:投融资集中于跨境物流,扎堆递表港交所

表10:2023年9月消费领域获得融资的跨境出海项目

​ 来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

9月,消费领域有6家跨境出海相关企业获融资。其中,有3家主营业务是/含跨境物流,包括“多发货”、“壹海仓供应链”、“三态股份”。与此同时,“顺丰控股”向港交所递交招股书,以进一步推动国际化战略;跨境电子商务物流服务供应商“泛远国际”向港交所提出上市申请;阿里分拆“菜鸟”正式递交招股书,冲刺全球智慧物流第一股。

5、服务商:投融资多与直播电商相关,包材商活跃

表11:2023年9月消费赛道获融资的服务商

来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

9月,消费赛道有5家服务商获得融资。其中,有2笔亿元级别融资,有4家与直播电商相关,分别为“Fancy Tech”、“亿凡科特”、“热度星选”和“湘嘉文化”。

服务于消费行业的包材企业在资本市场也十分活跃。包装行业柔性供应链供应商“傲彩”获得启赋资本领投的约亿元B轮融资;另外,瓦楞包装企业“厚威集团”、奢侈品包装综合服务商“铭丰包装”正积极推进挂牌新三板;快消品软包装供应商“利特尔”则因财务报告到期补充审计事项中止IPO审核。

6、消费级智能硬件:智能可穿戴设备最受资本关注

表12:2023年9月获融资的消费智能硬件企业

来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

9月,共有4家消费级智能硬件企业公开融资,除了“贝乐智能”从事智能家居外,其他3家的主营业务均为智能可穿戴设备软硬件研发商。在智能可穿戴领域,AR眼镜一直备受资本关注,2023年1-8月,共有8家AR眼镜相关企业获融资,本月,“仙瞬科技”成为又一家获资本青睐的AR眼镜研发商。

7、宠物:中金资本和纳爱斯集团再次加码宠物赛道

表13:2023年9月获得融资的宠物品牌

来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

9月,宠物赛道最值得关注的,就是“鸟语花香”获亿元级融资。9月23日,中金资本和纳爱斯集团再次联手投资宠物智能用品品牌“鸟语花香”。企查查数据显示,这是纳爱斯集团2021年以来第四次参与投资宠物相关项目,也是中金资本2019年以来投资的第3个宠物项目。

1家上市,7家IPO终止,13家IPO暂停

表14:2023年9月新消费领域IPO相关事件

​ 来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图,排名无先后,仅是为了便于分类

8月,证监会出台一揽子政策阶段性收紧IPO,促进投融资两端动态平衡。受此影响,9月消费行业IPO进程有所放缓。

据蓝鲨消费不完全统计,9月消费领域投融资事件50起,其中,有1家上市,3家启动申购,7家撤回IPO申请终止上市,13家因财务资料失效中止审核,25家消费相关企业IPO有新进展,母婴品牌“Babycare”签署上市辅导协议,拟A股上市。

早在2023年初,就有“主板IPO‘红绿灯’”相关传闻,但密集性撤回IPO申请,还是出台“阶段性收紧IPO”政策后的事情,有分析人士称这可能是“实质性的劝退”。对于中止审核和仍在排队上市的消费企业而言,挑战不可谓不大。

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