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10月中国消费行业投融资观察:投融资事件46起,汪小菲的麻六记要赴港上市?

蓝鲨消费
摘要:餐饮赛道,投融资数量不足上月一半;美妆个护,4起投融资事件,润本股份在上交所主板上市;A股IPO持续放缓,消费赛道IPO相关事件降至18起…

作者| 张丹华 编辑| 卢旭成

核心要点:

1. 投融资事件46起,考虑国庆假期影响,数量与上月基本持平,披露的投融资金额约25.31亿元

2. 食品饮料领域投融资13起,“骑士乳业”和“十月稻田”正式上市

3. 餐饮赛道,投融资数量不足上月一半,传闻麻六记将赴港上市

4. 服务商领域,快递物流扎堆港交所,极兔速递上市,争夺国际市场

5. 智能硬件,5家企业获融资,AR眼镜再获投资

6. 美妆个护,4起投融资事件,润本股份在上交所主板上市

7. A股IPO持续放缓,消费赛道IPO相关事件降至18起,且集中于港交所

投融资数量46起,披露的融资金额约25.31亿

来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

据蓝鲨消费不完全统计,2023年10月1日至10月31日,新消费领域公开投融资事件46起,同比减少22.0%,环比下跌17.9%。考虑到十一国庆长假影响,可以说,本月投融资数量与9月基本持平,依旧在低位徘徊。

来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

从细分领域来看,10月份消费领域的投融资事件中,包含食品饮料和餐饮在内的吃喝相关项目占比依然最高,不过餐饮领域投融资数量不足上月一半,仅有6起;消费产业上下游的服务商的投融资数量翻倍;智能硬件、美妆个护等领域投融资数量与上月基本持平;跨境出海和宠物赛道的投融资数量减少明显。

来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

融资轮次方面,从公开的融资轮次来看,A轮及以前投融资数量占比近半,超1/5的投融资轮次不详。 值得关注的是,已审核通过的企业在本月集中上市,先后有“十月稻田”、“极兔速递”先后登陆港交所;润本股份在上交所上市;“骑士乳业”在北交所上市;另有消费品瓦楞包材商“华英包装”和棉籽深加工企业“泰坤蛋白”挂牌新三板。同时,锅圈食汇、友宝在线获得基石投资,已于月底结束招股,二者将在11月登陆港交所。

来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

融资金额上,据蓝鲨消费估算,不考虑公开上市,10月份新消费领域公开融资金额的22起融资事件中,融资金额约25.31亿元,相比9月的13.90亿元有所增加,主要系本月的3起基石投资拉动的,特别是“极兔速递”的1.99亿美元的Pre-IPO融资。本月公开的融资金额仍以千万级为主,占比达29%,百万级别的投融资数量占比12%。

表5:2023年10月获得亿元级融资的新消费项目

来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图,不含IPO轮次的项目,美元按10月31日汇率1美元=7.3173人民币,1港元=0.9352人民币计算。

10月,亿元级别(含近亿)的投融资事件5起,相比9月有所减少。

来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

地域上,分城市来看,北京、上海、杭州、深圳、长沙这5个城市的投融资数量最多。 其中,北京、上海、杭州分别有7家、6家和5家消费企业获融资,深圳和长沙均有4起消费相关投融资事件。分省级行政单位来看,广东、北京、上海、浙江的投融资数量最多,分别有8、7、6、5起投融资事件。分城市带来看,包括江浙沪皖在内的长三角地区投融资数量最多,有14起,占比30.43%,珠三角和京津冀数量基本持平。

主要细分赛道投融资概况

1、食品饮料:投融资集中于产业链上游,锅圈食汇即将上市

表7:2023年10月获得投融资的食品饮料项目

来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

资本对食品饮料赛道的关注聚焦于供应链领域,特别是产业链上游的粮食及农副产品生产加工领域。13起投融资事件中,就有6家从事粮食及农副产品生产加工。

IPO方面,内蒙古乳制品生产加工企业“骑士乳业”和大米杂粮产品种植加工商“十月稻田”先后上市;锅圈食汇已于10月20日-26日公开招股,将于11月初正式登陆港交所。

2、餐饮赛道:数量不足上月一半,麻六记被传将赴港上市

表8:2023年10月获得投融资的餐饮项目

来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

餐饮领域投融资数量不足上月一半,且以早期为主。 9月份,餐饮领域投融资数量13起,本月的数量仅有6起。从投融资阶段而言,A轮之前的融资就有4起,披露的融资金额为数百万人民币。相比9月有4家亿元级投融资,本月餐饮赛道的投融资可以说是十分冷清了。

另外,据彭博社消息,汪小菲等人创建连锁店“麻六记”或最早将于明年在香港上市,目前正与招银国际和华泰证券合作IPO相关事宜。

3、服务商:快递物流扎堆港交所,极兔速递正式上市

表9:2023年10月消费赛道获融资的服务商

来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

9月份,消费产业链上下游有5家服务商获得融资,本月,这数量则翻倍至12家。具体而言,投融资集中于营销、直播电商、供应链这几个细分领域。因为是早期投融资为主,除“极兔速递”外,投融资金额相比9月有所减少。     

结合9月数据来看,这两个月,除了极兔速递,还有有菜鸟、泛远国际、顺丰控股先后递交/更新招股书,拟登陆港交所。快递物流扎堆港交所,旨在争夺国际市场。

4、智能硬件:5家企业获融资,AR眼镜持续受追捧

表10:2023年10月获融资的消费智能硬件企业

来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

10月,共有5家智能硬件企业获得融资。与9月一致,智能可穿戴设备依旧受到资本关注。光波导AR眼镜研发商“雷鸟创新”、推出家庭场景睡眠检测仪的“柔灵科技”等先后获得数千万元融资,其中,“雷鸟创新”是2023年以来第10家获得资本青睐的AR眼镜研发商。

5、美妆个护:润本股份上市,当前市值约78亿

表11:2023年10月获得投融资的美妆个护项目

来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

10月,美妆个护领域投融资事件4起。其中,驱蚊及个人护理用品公司润本股份在上交所主板上市,10月31日市值约78亿人民币。本月,氨基酸产品研发与生产商“无锡晶海”成功在北交所注册。

IPO节奏继续放缓,4家上市,2家挂牌新三板

表12:2023年10月新消费领域IPO相关事件

来源:天眼查、企查查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图,排名无先后,仅是为了便于分类

自证监会出台一揽子政策阶段性收紧IPO以来,10月份IPO进程进一步放缓。8月,消费领域IPO相关事件24起,9月50起,本月则减少至18起,且集中于港交所。

10月份,消费领域共有4家企业上市;2家企业挂牌新三板;2家企业在北交所注册;2家企业结束招股,即将登陆港交所;3家企业递交和更新招股书。

如果统计无遗漏的话,本月,消费赛道没有一家企业在深交所IPO有新进展。

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