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1月中国消费行业投融资观察:投融资事件62起,同比大涨29.2%!

蓝鲨消费
摘要:据蓝鲨消费不完全统计,2024年1月1日至1月31日,新消费领域公开投融资事件62起,同比上涨29.2%,环比增加14.8%。

作者 | 张丹华

编辑 | 卢旭成

核心要点:

1. 投融资62起,披露的投融资金额约20.8亿元,融资数量和金额同比分别增长29.2%和76.9%,环比分别增长14.8%和13.7%

2. 食品饮料领域,2起亿元级投融资事件,2家鱼子酱相关企业受资本青睐

3. 餐饮赛道,3家冲刺港交所,地方菜受资本关注

4. 服务商领域,13家企业获得融资,数量超过上月水平

5. 消费级智能硬件,10家企业获融资,消费级机器人和AR持续吸金

6. 跨境出海,6家企业获融资,出海服务商受青睐

7. 美妆个护,毛戈平IPO终止,化妆品代工厂“芭薇股份”即将登陆北交所

8. 宠物赛道,宠物用品综合服务商“金南农”先后获两轮融资

9. IPO相关事件22起,集中于北交所和新三板

投融资数量62起,披露的融资金额约20.8亿

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

据蓝鲨消费不完全统计,2024年1月1日至1月31日,新消费领域公开投融资事件62起,同比上涨29.2%,环比增加14.8%。

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

从细分领域来看,1月份消费领域投融资事件中,包含食品饮料和餐饮在内的吃喝相关项目占比依然最高,但相比上月,二者的投融资数量均有所减少,2023年12月,食品饮料和餐饮领域投融资事件分别有18起和10起。

同时,消费产业上下游服务商、消费级智能硬件、宠物、美妆个护、家居百货这5个领域的投融资数量,相较上月,均有不同程度的增加。

跨境出海领域投融资事件6起,与上月持平。

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

融资轮次方面,从公开的融资轮次来看,投融资主要集中于天使轮和A轮,近1/3投融资轮次不详。

值得关注的是,本月有4家挂牌新三板。 分别为从事瓦楞包装的“厚威股份”、智能安防家具产品产销商“华来科技”、浴霸及其零部件研产销商“琦品股份”和水具和厨具生产和出口商“同富股份”。

另外,化妆品代工企业“芭薇股份”已于本月提交注册,即将在北交所上市。

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

融资金额上,据蓝鲨消费估算,2024年1月,新消费领域公开融资金额的31起融资事件中,融资金额约20.80亿元,得益于亿元级投融资,平均单笔融资金额达6710.3万元。

其中,半数投融资事件未公布投融资金额,公布的投融资金额中,近30%为千万级投融资,7起投融资事件金额为百万级,亿元级(含近亿)投融资事件9起。

表5:2024年1月获得亿元级融资的新消费项目

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图,美元按1月31日汇率1美元=7.1755人民币计算。

与上月相比,本月亿元级投融资事件明显增加,上月亿元级投融资事件5起。亿元级投融资集中于服务商、消费级智能硬件、食品饮料这3个领域。

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

地域上,分城市来看,深圳、上海、广州、杭州这4个城市的投融资数量最多。

分别有15家、9家、7家和5家消费企业获融资,除杭州外,相比上月投融资数量均有所增加,北京的投融资数量明显减少。

分省级行政单位来看,广东、上海、浙江的投融资数量最多,分别有24、9和7起投融资事件。

分城市带来看,珠三角取代长三角,成为投融资数量最多的地区,有24起,占比38.7%,紧随其后的是包括江浙沪皖在内的长三角地区,投融资数量22起,京津和川渝投融资数量均为4起。

主要细分赛道投融资概况

1、食品饮料:2起亿元级投融资,8家IPO有新进展

表7:2024年1月获得投融资的食品饮料项目

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

一级市场,最值得关注的投融资事件有三:

一是冷冻食品B2B交易平台“冻品在线”获得约亿元融资;

二是新加坡投资公司RAFFLESINTERIOR发布公告,完成收购武汉二厂汽水51%股权;

三是鱼子酱及鲟鱼产品与服务提供商“芙思塔”获得峰尚资本超亿元融资,同时,另一家从事鱼子酱及鲟鱼相关产品的“鲟龙科技”,在本月底推进IPO相关事宜,拟在新三板挂牌。

IPO方面,8家食品饮料相关企业IPO有新进展,其中,北交所3家,上交所1家,新三板4家。

2、餐饮赛道:3家冲刺港股,地方菜受关注?

表8:2024年1月获得投融资的餐饮项目

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

地方特色菜受到资本关注。 一级市场,贵州风味菜“有黔辣”、粤菜小正餐“啫两手”、朝鲜族拌饭“米悦拌饭”先后获得融资;IPO方面,徽菜品牌“小菜园”递交招股书,拟港交所上市。

除了“小菜园”,现制茶饮品牌“蜜雪冰城”和“古茗”也在本月初向港交所递交招股书。

3、服务商:13家获融资,数量远超上月

表9:2024年1月消费赛道获融资的服务商

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

2013年12月,消费产业链上下游共有5家服务商获融资,本月,这一数字增至13家。具体而言,投融资集中于营销、包材、数字化等领域。

其中,有3起亿元级投融资,包括电商综合运营服务商“极易科技”、时尚品牌管理服务商“复星时尚”和AI全链路营销服务商“奥创光年”。

2家消费品包材商IPO有新进展,包括“厚威包装”和“艺虹股份”,前者在本月挂牌新三板,后者本月有问询与回复。

4、消费级智能硬件:投融资事件10起,2起达到亿元级别

表10:2024年1月获融资的消费智能硬件企业

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

1月,共有10家消费级智能硬件企业获得融资,超过上月的4起,并有2起亿元级别融资事件。

消费级机器人和AR眼镜持续受关注,智能家居机器人“Rokid”和消费级AR眼镜研发、设计和制造商“XREAL”先后获得亿元级融资。

同时,消费级智能硬件领域1家公司挂牌新三板,即智能安防家居产品研发商“华来科技”。

5、跨境出海:6起投融资事件,出海服务商受青睐

表11:2024年1月消费领域获得融资的跨境出海项目

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

1月,消费跨境出海领域,共有6起投融资事件,与上月持平。

其中,2家从事出海服务,包括一站式智能出海营销方案服务商“FOSHO”和跨境电商服务平台“慕晨电商”先后获融资。

另外,据Tech星球消息,字节跳动旗下虚拟现实业务PICO副总裁任利锋已正式离职,他离职后的创业方向选择了进军跨境电商,或为独立站的形式,消息人士称,该创业项目已获得来自红杉中国和IDG的投资。

IPO方面,水具和厨具生产和出口商“同富股份”在新三板挂牌。

6、美妆个护:毛戈平IPO终止,芭薇股份即将北交所上市

表12:2024年1月消费领域获得融资的美妆个护项目

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

1月,美妆个护领域投融资事件6起,相比上月的4起有所增加。

IPO方面,本土彩妆、护肤系列产品研产销商“毛戈平”撤回上市资料,上市审核终止;化妆品代工厂“芭薇股份”提交注册,即将于北交所上市。

7、宠物:宠物用品“金南农”获两轮融资

表13:2024年1月消费领域获得融资的宠物项目

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

1月,宠物赛道有4起投融资事件,其中,宠物用品综合服务商“金南农”先后获得两轮融资。

IPO相关事件22起,4家挂牌新三板

表14:2024年1月新消费领域IPO相关事件

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图,排名无先后,仅是为了便于分类

1月份,共有22家消费类企业IPO有新进展。

本月的IPO事件主要集中于北交所和新三板。

其中,1家在提交注册,即将登陆北交所,4家企业挂牌新三板。北交所和新三板分别有3家和7家消费企业,审核进度处于问询和回复阶段。

并有“润科生物”于月底提交公开转让说明书,拟在新三板挂牌,该公司主要从事海洋微藻DHA、ARA等微生物产品及相关终端产品研产销,广泛应用于婴幼儿配方奶粉、膳食营养补充剂、健康食品等领域。

港交所方面,3家餐饮企业先后递交招股书。

沪深两市,仅有2家消费相关公司IPO有新进展。 另有冲刺上交所主板的“毛戈平”撤回申请文件,上市审核终止。

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