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4月中国消费行业投融资观察:融资数量同比增长2.4%

蓝鲨消费
摘要:A股IPO监管力度升级,证监会出台五项措施利好赴港上市。

作者 | 张丹华

编辑 | 卢旭成

核心要点:

1. 投融资42起,披露的投融资金额约13.6亿元,融资数量同比增长2.4%,环比增加7.7%

2. 食品饮料领域,6家企业获融资,包装饮用水“怡宝”母公司冲刺港交所

3. 餐饮赛道,茶百道正式登陆港交所、海底捞海外公司赴美双重上市

4. 跨境电商领域,6家企业获融资,跨境卖家“傲基科技”递表港交所

5. 服务商领域,投融资事件6起,杭州衣科拟挂牌新三板

6. 服饰鞋帽方面,Keep押注国产瑜伽服、梦金园黄金珠宝冲刺港交所

7. 美妆个护赛道,欧可林(Oclean)获亿元融资、毛戈平转战港交所

8. 家居百货领域,高端家纺品牌“SIDANDA诗丹娜”获得约亿元融资

9. 其他细分赛道,坚蛋运动和派派宠先后获得资本加持

10. A股IPO监管力度升级,证监会出台五项措施利好赴港上市

01

投融资数量42起,披露的融资金额约13.6亿

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

据蓝鲨消费不完全统计,2024年4月1日至4月30日,新消费领域公开投融资事件42起,同比增加2.4%,环比增加7.7%。

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

细分领域方面。 4月投融资事件中,食品饮料、餐饮、跨境出海、服务商领域的投融资数量相当。

与3月相比,食品饮料、服务商、玩具领域投融资数量有所减少;跨境出海、服饰鞋帽、餐饮领域投融资有不同程度增加;美妆个护等领域投融资数量与上月基本持平。

来 源 :企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

融资轮次方面。 从公开的融资轮次来看,投融资主要集中于天使轮和A轮,4家公司未披露投融资轮次。

IPO方面,现制茶饮第二股“茶百道”在港交所上市,首日即破发;3C消费电子产品研产销商“绿联科技”注册生效,将登陆深交所创业板;中高端健身器材代工厂“力玄运动”撤回IPO申请;港股上市后,做海底捞国际业务的“特海国际”在美递表,拟双重上市;另外,毛戈平、傲基科技、华润饮料等也在本月先后递表,冲刺港交所。

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

融资金额 上,不考虑挂牌和上市企业的话,据蓝鲨消费估算,2024年4月,新消费领域公开融资金额的28起融资事件中,融资金额约13.6亿元。

其中,约1/3投融资事件未公布投融资金额,公布的投融资金额中,49%为千万级投融资,4起投融资事件金额为百万级,亿元级(含近亿)投融资事件6起。

表5:2024年4月获得亿元级融资的新消费项目

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图,这里的亿元级别含近亿、约亿(≥8000万人民币)

如果公开信息无误的话,本月亿元级投融资事件与上月相近,3月份亿元级投融资事件有5起。亿元级投融资事件中,3家企业的主营业务与跨境出海相关。

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

地域上,分城市来看,深圳、杭州、成都、广州这4个城市的投融资数量最多。 分别有6家、5家、4家和3家消费企业获融资。值得注意的是,上海的投融资数量,从上月的7起,跌至本月的1起;北京的投融资数量也从上月的4起,减少至本月2起;成都则有4起投融资事件,跻身前四。

分省级行政单位来看,广东、浙江、四川、安徽、江苏,这4个省份的投融资数量最多,合计有27起投融资事件,占比达64.3%。

分城市带来看,包括江浙沪皖在内的长三角地区投融资数量最多,有14起,占比1/3;其次是珠三角地区,有10起;川渝地区有5起;京津冀仅有2起。

募资方面,本月有2起新消费相关的募资事件。

图1:华熙元祐创业投资基金合伙人信息

一是“华熙元祐创业投资基金”成立,募资10亿。 企查查显示,4月19日,“华熙元祐创业投资基金(海南)合伙企业(有限合伙)”在海口成立。合伙人包括华熙生物、朗姿韩亚、海南自由贸易港建设投资基金等。据悉,该基金将针对医疗健康消费品领域创业公司进行产业孵化,围绕生物活性材料、医美等消费医疗创新药械、功能性健康消费品等进行布局。

二是苍原资本设立国内首只“穿”产业基金。 首期募资规模近3亿,以产业创投的模式,聚焦服饰鞋包等品类。

02

主要细分赛道投融资概况

1、食品饮料:6家企业获融资,怡宝冲刺港交所

表7:2024年4月获得投融资的食品饮料项目

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

一级市场。预制菜赛道持续火热,预制菜企业“晓麦集团”获融资,同时,由晓麦集团和四川省乡村发展集团共同投资建设的“中国川菜国际食品谷”也在4月8日正式开工。另外,有消息显示,白酒生产商“中酒杏和”在pre-A轮融资中,融资金额近亿人民币。

IPO方面。 4月18日,继上月从上交所撤回申请资料后,雏鸭繁育及副产品销售商“樱桃谷”向新三板递交资料,拟在新三板挂牌。4月22日,包装饮用水品牌“怡宝”的母公司“华润饮料”递表港交所,一年卖水395亿。

2、餐饮赛道:茶百道登陆港交所,海底捞海外公司赴美双重上市

表8:2024年4月获得投融资的餐饮项目

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

据蓝鲨消费不完全统计,本月有6家餐饮企业获融资。 其中,手作奶茶品牌“邓氏阿嬷手作”、茶饮品牌“叹茶观色”、连锁咖啡品牌“泰印餐饮”先后获得千万级别投融资。

IPO方面。 4月23日,茶百道在港交所主板上市,成为继“奈雪的茶”之后,第二家上市的现制茶饮公司,按2023年零售额算,茶百道在国内现制茶饮赛道排名第三。同时,美东时间4月26日,做海底捞国际业务的“特海国际”,在港交所上市16个月后,向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1文件,计划以“HDL”为股票代码在纳斯达克上市。

3、跨境出海:6家企业获融资,傲基科技递表港交所

表9:2024年4月消费领域获得融资的跨境出海项目

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

4月,消费跨境出海领域,有6家企业获融资。 若公开信息无误的话,跨境电商平台“优品美”、跨境电商综合服务商“泛鼎国际”、小家电出海与代工企业“斗禾科技”先后获得亿元级融资。

IPO方面。 4月15日,家居家具类产品跨境卖家“傲基科技”递表港交所,这也是傲基科技第4次冲击资本市场。

4、服务商:投融资事件6起,杭州衣科拟挂牌新三板

表10:2024年4月消费赛道获融资的服务商

来 源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

据蓝鲨消费不完全统计,2024年4月,消费产业链上下游有6家服务商获融资。

IPO方面。 4月15日服装行业移动数字化解决方案服务商“杭州衣科”,拟在新三板挂牌。

5、服饰鞋帽:Keep投资国产瑜伽服,梦金园黄金珠宝递表港交所

表11:2024年4月获融资的服饰鞋帽相关企业

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

据蓝鲨消费不完全统计,4月,先后有5家服饰鞋帽相关企业获融资。 珠宝首饰销售商“塔诺欧珠宝”、运动鞋服品牌“匹克中国”等先后获融资。其中,Keep投资了国内瑜伽服品牌“tan theta”,该品牌由Keep前高管创立。

IPO方面。 黄金珠宝首饰原创品牌制造商“梦金园黄金珠宝”递表,拟港交所主板上市。

6、美妆个护:毛戈平转战港交所,Oclean获亿元融资

表12:2024年4月获得融资的美妆个护项目

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

据蓝鲨消费不完全统计,4月,美妆个护赛道有4家企业获得融资。其中,数字化口腔健康品牌研发商“Oclean欧可林”获得亿元级融资,投资方为扬州杭集高新区产业基金,目前,欧可林已推出了智能声波电动牙刷、冲牙器、牙齿美白仪、口气牙菌斑检测仪、口腔扫描仪等产品,海外业务占9成。

IPO方面。 高端美妆品牌“毛戈平”,在三冲A股折戟后,选择转战港交所,4月8日,向港交所递交招股书。

7、家居百货:高端家纺品牌“SIDANDA诗丹娜”获近亿元A轮融资

表13:2024年4月获得融资的家居百货项目

4月份,3家家居百货品牌获融资。 其中,特别值得关注的是高端家纺品牌“SIDANDA诗丹娜”完成近亿元的A轮融资,由挑战者创投领投,众晖资本跟投。

8、其他:坚蛋运动和派派宠先后获得资本加持

表14:2024年3月消费领域其他细分赛道获融资的企业

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图

除了前述的7个细分领域外,4月,消费赛道还有5家公司获融资。 智能健身服务平台“坚蛋运动”、科技潮玩品牌“HISINGY”、智能锁研发制造商“ynsur因硕”、宠物服务商“派派宠”等先后获得资本加持。

二、A股IPO监管再次升级,“五项措施”利好赴港上市

表15:2024年4月新消费领域IPO相关事件

来源:企查查、天眼查、东方财富choice数据等公开信息,蓝鲨消费整理并制图,排名无先后,仅是为了便于分类

2024年以来,A股IPO监管力度再次升级。3月15日,证监会发布四项“两强两严”政策文件,从发行准入、上市公司持续监管、中介机构监管等各方面提出系统性政策措施。4月12日,国务院发布新“国九条”,将严把上市准入关放在突出位置。

从各交易所公开的信息来看,4月份,北交所、上交所、深交所的消费相关IPO进展很少。其中,中高端健身器材代工厂“力玄运动”撤回上市资料;3C消费电子产品研产销商“绿联科技”注册生效。

图二:茶百道上市

同时,4月 19日,证监会发布五项资本市场对港合作措施,深化两地资本市场合作。一是放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围;二是将REITs纳入沪深港通;三是支持人民币股票交易柜台纳入港股通;四是优化基金互认安排;五是支持内地行业龙头企业赴港上市。

双重作用下,不少消费公司选择转战港交所。 本月,有5家消费公司向港交所递交招股书,包括“梦金园黄金珠宝”、美妆品牌“毛戈平”、家居家具跨境卖家“傲基科技”、包装饮用水巨头“华润饮料”、智能家居及各类家电等品牌“美的集团”。

同时,4月23日,茶百道正式在港交所上市。这也是2024年以来港股集资额最大的IPO,不过上市首日即破发。或许,现阶段,资本市场对奶茶并不热衷。

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