华夏首创奥莱REIT将于8月28日登陆上交所 上市交易份额约1.98亿份

8月23日，华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金（下称“华夏首创奥莱REIT”）发布公告称，将于8月28日在上海证券交易所上市，交易代码为508005。基金运作方式为契约型封闭式，合同期限为自基金合同初始生效日后34年；基金管理人为华夏基金，基金托管人为中信银行，上市推荐人为首创证券。

截至公告日前两个工作日即2024年8月21日，基金份额总额为8亿份，本次上市交易份额为198,101,249份（不含有锁定安排份额）。

据悉，华夏首创奥莱REIT于8月6日至8月9日进行发售，发售价格为2.468元/份，募集期间净认购金额约为19.744亿元，认购资金在募集期间产生的利息约为138.99万元，募集资金至8月13日已划入基金托管账户，基金合同于8月14日生效。根据公告，该基金公众投资者和网下投资者认购申请确认比例分别为4.298%和16.055%，公众认购及网下认购倍数均创消费REITs发售新高，基金比例配售前累计认购资金70.785亿元，是拟募集规模的3.585倍。

基金底层资产为济南首创奥莱项目和武汉首创奥莱项目，这也是首单以奥特莱斯作为底层资产的消费REITs。据悉，这两个项目经营业绩在首创奥莱体系内排名前三，至今已分别运营5-6年多，均是当地奥莱标杆。

其中，济南首创奥莱于2019年1月18日开始运营，决算总投资约6亿元，土地面积11.49万平方米，总建筑面积为11.62万平方米，其中商业建筑面积为8.86万平方米，截至2024年6月底项目开业率提升至93.27%。武汉首创奥莱于2018 年 4 月 29 日开始运营，决算总投资约5.55亿元，总建筑面积为8.74万平方米，截至2024年3月底项目开业率为96.90%。

另据基金招募说明书显示，华夏首创奥莱REIT2024年和2025年的预测分派率分别为5.46%、5.84%。