宝龙地产完成发行1.5亿美元优先票据 利率6.25%

12月17日，宝龙地产控股有限公司发布海外监管公布。

据观点地产新媒体了解，宝龙地产董事会欣然宣布，购买协议项下所有先决条件已获达成，而发行新票据已于12月15日完成。

12月10日，宝龙地产、附属公司担保人及合资附属公司担保人与国泰君安国际就发行额外于2024年到期的1.5亿美元6.25%优先票据订立购买协议。新票据认购价将为新票据本金额的87.238%，加上2021年8月10日(包括当日)至2021年12月15日(不包括当日)的应计利息。

该新票据的估计所得款项总额约为1.341亿美元。宝龙地产拟将新票据的所得款项用作为其现有中期至长期债务(一年内将到期)进行再融资。