富力地产100亿元小公募公司债券获深交所受理

据深交所3月25日信息披露，广州富力地产股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券的项目状态显示为“已受理”。

观点地产新媒体了解到，该债券的类别为小公募，拟发行金额100亿元，发行人为广州富力地产股份有限公司，承销商/管理人为招商证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，中国国际金融股份有限公司，光大证券股份有限公司。

根据该债券募集说明书，本次债券规模不超过人民币100亿元（含100亿元），采用分期发行的方式，其中，首期发行规模不超过人民币50亿元（含50亿元）。本次债券票面金额为100元，按面值发行。

本次债券的期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种或数个不同期限的混合品种。本次债券的具体品种、各品种的期限和发行规模将由发行人和主承销商根据市场情况确定。

募集资金用途方面，富力地产于公告中表示，本期债券发行规模不超过50亿元（含50亿元），募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司已发行公司债券的到期及回售部分。

据了解，截至本募集说明书签署日，发行人存续公司债券规模为406.00亿元，其中将于2020年内到期的公司债券规模为29.75亿元，将于2020年回售的公司债券规模约为161.25亿元，合计约191.00亿元。

公告披露，截至2019年9月30日，公司合并资产负债率为82.55%，母公司资产负债率为93.19%，扣除合同负债后合并资产负债率为70.97%。报告期内公司资产负债率总体处于较高水平，主要是因为近几年公司加大银行借款规模，并积极发行公司债及境外债券增强资金实力，使得公司负债规模有所上升。

截至2019年9月30日，公司长期借款余额为848.30亿元，一年内到期的非流动负债380.62亿元，应付债券610.58亿元，短期借款132.57亿元，面临一定的长期和短期偿债压力。

另据此前报道，广州富力地产股份有限公司非公开发行2020年公司债券的项目于2月12日状态为“已受理”，拟发行金额80亿元，3月24日上交所信息披露，广州富力地产股份有限公司非公开发行2020年公司债券的项目仍为“已受理”状态，拟发行金额40亿元。

3月10日，富力地产公告称，公司于当日收到中国证监会就有关公司提交的关于实施H股全流通的申请的正式受理函件。富力地产申请全部已发行的约22.07亿股内资股股份转换为H股并在联交所上市。